PDF《辽宁方大集团实业有限公司》

2016 年2月22 日完成第四个计息年度的付息工作.

(二)

12 辽方大债

02 、

12 方大

02

1、债券名称:2012 年辽宁方大集团实业有限公司公司债券(七 年期)

2、债券简称:12 辽方大债

02、12 方大

02

3、债券代码:1280021.IB,122746.SH

4、债券期限:7 年

5、发行日:2012 年02 月22 日

6、到期日:2019 年02 月22 日

7、债券余额:5 亿元

8、票面利率:8.29%

9、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利 息随本金的兑付一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本 期债券的本金自其兑付日起不另计利息.

10、上市或转让交易场所:上海证券交易所、银行间市场

11、发行对象:承销团成员设置的发行网点发行.对象为在中央 国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除 外) ;

在上海证券交易所协议发行的对象为在中国证券登记公司上海 分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者(国家 法律、法规禁止购买者除外) .

10

12、报告期内付息兑付情况:已于

2016 年2月22 日完成第四个 计息年度的付息工作.

二、债券募集资金使用情况 根据本期债券募集说明书,本期债券募集资金共 100,000 万元, 其中 80,000 万元全部用于抚顺方泰精密碳材料有限公司年产 3,100 吨 碳纤维项目;

20,000 万元全部用于补充营运资金.截至本报告出具之 日,发行人募集资金已使用完毕.

三、债券跟踪评级情况说明 根据中诚信国际信用评级有限责任公司

2016 年6月27 日出具的 《辽宁方大集团实业有限公司主体与相关债项

2016 年度跟踪评级报 告》 ,发行人主体长期信用等级为 AA,本期公司债券信用等级为 AA+,评级展望为稳定.

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 本期债券采用股票质押和股权质押相结合的担保方式, 报告期内 方大集团对质押资产进行了置换, 质押资产总价值由募集说明书中披 露的 240,772.64 万元变更为 198,952.59 万元. 置换质押资产情况: 方大集团将其所持有的方大炭素新材料科技股份有限公司 9,000 万股股票、乌钢公司 100%的股权以及沈阳炼焦煤气有限公司 100% 的股权作为质押资产.以2014 年8月4日为基准日,方大炭素股价 当日

60 日均值约为 8.42 元,质押的 9,000 万股无限售流通股总价值 约为 75,780.00 万元;

根据北京金开资产评估有限公司出具的金开评 咨字[2014]第002 号评估报告,以2013 年12 月31 日为评估基准日,

11 沈阳炼焦煤气有限公司 100%的股权评估价值为 59,644.99 万元. 方大集团拟用中创矿业 100%的股权(2013 年12 月31 日为评估 基准日, 中创矿业 100%的股权评估价值为 63,527.60 万元) 置换原作 为本期债券部分质押股权资产的乌钢公司 100%的股权(以2012 年12 月31 日为评估基准日, 乌钢公司 100%的股权评估价值为 22,947.00 万元) ,同时授权本期债券受托管理人海通证券股份有限公司代表本 期债券全体债券持有人作为质押权人与本公司签署相关协议、 办理质 押等相关事宜. 上述质押资产置换完成后, 方大集团为本期债券进行担保的质押 资产总价值为 198,952.59 万元,质押资产对尚未偿还债券本金

10 亿 元的覆盖率约为 1.99 倍.

五、专项偿债账户 发行人聘请中国民生银行股份有限公司沈阳分行作为本期债券 账户及资金的监管人, 并于中国民生银行股份有限公司沈阳分行开立