PDF《陕西有色金属控股集团有限责任公司》

第六章 发行人资信状况

110

一、信用评级情况.110

二、发行人及子公司资信情况.112

三、短期融资券和中期票据发行和偿还情况.115

第七章 违约责任和投资者保护机制

117

一、违约事件.117

二、违约责任.117

三、投资者保护机制.117

四、不可抗力.120

五、弃权.121

六、本期短期融资券的偿债保障措施.121 陕西有色金属控股集团有限责任公司

2011 年度第一期短期融资券募集说明书

4

第八章 本期短期融资券的担保

122

第九章 信息披露

123

第十章 税项

125

一、营业税.125

二、所得税.125

三、印花税.125 第十一章 与本期短期融资券发行有关的机构

126

一、发行人.126

二、主承销商.126

三、承销团其它成员(排名不分先后)126

四、信用评级机构.128

五、审计机构.129

六、律师事务所.129

七、托管人.129 第十二章 备查文件

130

一、备查文件.130

二、文件查询地址.130 附录:有关财务指标的计算公式

131 陕西有色金属控股集团有限责任公司

2011 年度第一期短期融资券募集说明书

1 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/本公司/公司/陕西有色/ 集团公司 指陕西有色金属控股集团有限责任公司 发行总额度 是指注册总额度为50亿元人民币陕西有色金属控股集团有 限责任公司2011年度短期融资券 本期短期融资券 指发行额为10亿元人民币的陕西有色金属控股集团有限责 任公司2011年度第一期短期融资券 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的, 约 定在1年内还本付息的债务融资工具 主承销商 指兴业银行股份有限公司 本次发行 指本期短期融资券的发行 承销团 指主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和分销商组成的 承销机构 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按主承销协议约定在规定的 发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项 指本期短期融资券的本金与本期短期融资券年度利息之和 募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制 作的 《陕西有色金属控股集团有限责任公司2011年度第一期 短期融资券募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央国债登记结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议文本》 承销团协议 指主承销商与承销团成员为本次发行签订的 《陕西有色金属 控股集团有限责任公司2010年度短期融资券承销团协议》 薄记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者, 本期短 期融资券发行期间由兴业银行股份有限公司担任 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和认购 价格的意愿的程序 实名记账式短期融资券 指采用中央国债登记结算公司的中央债券簿记系统以记账 方式登记和托管的短期融资券 工作日 指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息 日) 《银行间债券市场非金融 企业债务融资管理办法》 是指中国人民银行令【2008】第1号文件公布的《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 陕西有色金属控股集团有限责任公司