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武汉钢铁股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 股票简称:武钢股份 股票代码:600005 住所:武汉市青山区沿港路

3 号 公开发行公司债券募集说明书摘要 (封卷稿) 保荐机构(主承销商) 陕西省西安市东新街

232 号信托大厦

16 层 募集说明书签署日期:2015 年2月9日武汉钢铁股份有限公司Wuhan Iron and Steel Company Limited 武汉钢铁股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

1 声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn) .投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全 文,并以其作为投资决定的依据. 武汉钢铁股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

2 目录释义4

第一节 发行概况

10

一、公司简介.10

二、公司债券发行批准情况.10

三、公司债券发行核准情况.11

四、公司债券发行的基本情况及发行条款.11

五、本次债券发行及上市安排.13

六、本次发行的有关机构.13

七、认购人承诺.16

八、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.17

第二节 公司的评级情况

18

一、公司债券的信用评级情况及资信评级机构.18

二、公司债券信用评级报告主要事项.18

一、保证人的基本情况.21

二、担保函的主要内容.24

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排.25

第四节 发行人基本情况

26

一、公司设立及发行上市情况.26

二、公司股本结构及前十名股东持股情况.29

三、公司组织结构和权益投资情况.30

四、控股股东和实际控制人.32

五、董事、监事、高级管理人员的基本情况.38

六、公司从事的主要业务及主要产品用途.39

七、公司在行业中的竞争地位.43

第五节 公司的资信情况

47

一、获得主要贷款银行的授信情况.47 武汉钢铁股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

3

二、最近三年与主要客户发生业务往来时,是否有严重违约现象.47

三、最近三年发行的债券以及偿还情况.47

四、本次发行后的累计债券余额.47

五、主要财务指标.47

第六节 财务会计信息

49

一、最近三年财务会计资料.49

二、最近三年的主要财务指标.51

三、本次公司债券发行后资产负债结构的变化.54

第七节 本次募集资金的运用

55

一、本次公司债券募集资金运用计划.59

二、本次公司债券募集资金运用对财务状况的影响.59

第八节 备查文件

61 武汉钢铁股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

4 释义

一、普通词语 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 《试点办法》 指 公司债券发行试点办法 发行人、公司、本公司、武钢 股份 指 武汉钢铁股份有限公司 控股股东、武钢集团、担保人 指 武汉钢铁(集团)公司 《公司章程》 指 武汉钢铁股份有限公司章程 股东大会 指 武汉钢铁股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 武汉钢铁股份有限公司监事会 本次债券、本次公司债券 指 发行人本次发行的不超过70亿元的人民币公司债券 报告期 指2012 年、2013 年及