PDF《募集说明书》

2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要

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第一节 发行概况

一、本次债券的授权及核准情况

2018 年4月9日,发行人召开了第七届董事会第四十六次会议,会议审议 通过了《关于未来

12 个月内拟发行各类债务融资工具不超过

80 亿元的议案》, 并同意将本次发行的有关议案提交公司股东大会审议.

2018 年5月11 日,发行人召开了

2017 年年度股东大会,会议审议通过了 《关于未来

12 个月内拟发行各类债务融资工具不超过

80 亿元的议案》.

2019 年3月14 日,经中国证监会出具的证监许可[2019]380 号文批准,公 司获准公开发行不超过人民币

15 亿元(含15 亿元)的公司债券.公司将综合市 场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款.

二、本期债券发行的基本条款

(一)债券名称 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行

2019 年公司债券 (第一期) . 本期债券简称

19 小商

01 ,代码

155450 .

(二)发行主体 浙江中国小商品城集团股份有限公司.

(三)发行规模 本期发行规模为不超过人民币

8 亿元.

(四)票面金额及发行价格 本期债券面值

100 元,按面值平价发行.

(五)债券期限 本期债券期限为

3 年.

(六)还本付息方式 浙江中国小商品城集团股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期)募集说明书摘要

7 本期债券采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最 后一期利息随本金的兑付一起支付.

(七)起息日

2019 年6月5日.

(八)利息登记日 本期债券的利息登记日将按照上交所和中证登的相关规定执行. 在利息登记 日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债券获得该利息登 记日所在计息年度的利息.

(九)付息日

2020 年至

2022 年每年的

6 月5日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节 假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

每次付息款项不另计利息).

(十)兑付登记日 本期债券的兑付登记日将按照上交所和中证登的相关规定执行. 在兑........