PDF《中国重工详解机构关心热点： 辽宁号收入逐步实现 未来资产...》

年内房企最大注资计划公布 招商地产大股东注入48.

6亿土地资产 见习记者 翁健 从8月7日起因重大事项停牌 的招商地产( 000024) ,今日揭开了 面纱. 公司控股股东蛇口工业区为 避免同业竞争, 向招商地产注入了 高达 48.6 亿的土地资产,这也是今 年房企最大的资产注入. 招商地产拟以非公开发行股份 方式收购大股东蛇口工业区拥有 的、 成熟优质的三块土地资产的土 地使用权,合计作价 48.65 亿元. 同时,公司拟发行股份募集配套资金, 总额不超过 16.22 亿元. 公告称,在9月13 日,招商地产 与蛇口工业区签订《 资产购买协议》 , 招商地产将通过定增方式向蛇口工 业区购买其持有的海上世界住宅一 期以及与其配套的女娲广场土地使 用权和文化艺术中心土地使用权. 早在

2003 年,招商地产控股股 东蛇口工业区以协议出让方式取得 深圳市南山区蛇口范围内 2.32 平 方公里未用地的国有土地使用权. 而此次的三块地都是其中未用地的 一部分, 均处于海上世界片区用地 范围,位于海上世界片区南部,从东 到西延海岸线依次分宗. 上述土地使用权评估价 48.65 亿元, 而此次的发行价格为 26.92 元/股. 据此计算,本次发行股份购 买资产的股份发行数量约为 1.81 亿股. 而蛇口工业区在本次发行前 合计持有公司有表决权的股份占公 司股本总额的 51.89%,处于绝对控 股地位,注入资产后,持股比例进一 步提高. 资料显示, 此次置入的资产占 招商地产

2012 年末资产总额比例 为4.46%,占招商地产

2012 年末归 属于母公司股东权益总额比例为 20.80%. 另外, 公司将同时向不超过十 名特定投资者发行股份募集配套资 金. 募集配套资金总额不超过本次 交易总金额的 25%. 根据标的资产 评估值 48.65 亿元计算, 即本次募 集配套资金总额不超过 16.22 亿元,主要用于补充流动资金. 对于本次资产注入计划, 招商 地产表示, 土地储备是房地产企业 保持市场竞争力的重要保证. 本次 交易完成后, 上市公司将获得优质 的住宅及商业类房地产土地资产, 在短期迅速扩大土地储备和资产规 模.据统计,招商地产土地储备将由

276 万平方米增至

296 万平方米, 增幅为 7%. 另外,公司净资产规模 得到较大幅度提升, 公司资产负债 率下降,改善财务状况. 更为重要的是, 此次交易使招商 地产取得蛇口工业区在海上世界片区 的所有住宅用地, 消除了未来在该片 区与控股股东产生同业竞争的可能 性, 进一步加强上市公司的业务独立 性, 有利于保护上市公司及其股东利 益. 蛇口工业区同时表示,本次交易完 成后, 蛇口工业区将视后续政府对该 范围内土地的详细规划, 继续履行避 免同业竞争的承诺, 以避免潜在的同 业竞争. 公告显示, 招商地产此次交易的 评估结果尚需要国资委备案、批准;

交 易事项尚待公司股东大会和证监会审 议、核准. A9 主编:周燕杰 编辑:刘骏

2013 年9月17 日 星期二 Tel:(0755)83514103 Company 公司 中国重工详解机构关心热点: 辽宁号收入逐步实现 未来资产持续注入 证券时报记者 杨苏 昨日,中国重工( 601989)在深 圳举办第三场大型投资者交流会, 会场热烈气氛堪比一些上市公司的 首次公开发行. 在公布拟注入含航母业务军工 资产的定增预案后, 中国重工成为 市场最大热点, 股价连续