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上市公告书

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12 号 首次公开发行股票 上市公告书 保荐人(主承销商) 注册地址:上海市浦东新区商城路

618 上市公告书

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第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、 完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任.

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明 对本公司的任何保证. 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司 特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程,在章程 中载明 (1)股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;

(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改. 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 查阅刊载于巨潮网站( http:// www.cninfo.com.cn)的本公司招股说明书全 文. 本公司实际控制人王旭宁、朱宏韬、朱泽春、黄淑玲承诺:自本公司股票在 证券交易所上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行 前已持有的本公司控股股东上海力鸿新技术投资有限公司的股份, 也不由上海力 鸿回购其持有的股份. 本公司股东上海力鸿新技术投资有限公司、 Dinghui Solar Energy (Hong Kong) Limited和上海鼎亦投资有限公司承诺:自公司股票上市之 日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也 不由公司回购该部分股份;

股东Bilting承诺:自公司股票上市之日起十二个月 内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购该 部分股份. 本上市公告书已披露2007年度及2008 年一季度财务数据及资产负债表、利 润表和现金流量表.其中,2008 年一季度财务数据未经审计,对比表中2007 年 年度财务数据已经浙江天健会计师事务所审计,敬请广大投资者注意. 上市公告书

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第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据 《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、 法规的规定, 并按照 《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》 而编制,旨在向投资者提供有关九阳股份有限公司(以下简称 本公司 或 发 行人 )首次公开发行股票上市的基本情况. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]601号文核准,本公司首次公开 发行人民币普通股股票6,700万股.本次发行采用网下向询价对象配售与网上资 金申购定价发行相结合的方式,其中,网下配售1340万股,网上定价发行5,360 万股,发行价格为22.54元/股. 经深圳证券交易所《关于九阳股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 (深证上[2008]75号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所 上市,股票简称 九阳股份 ,股票代码

002242 ;

其中,本次公开发行中网 上定价发行的5,360万股股票将于2008年5月28日起上市交易. 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网 站(www.cninfo.com.cn)查询.本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不 足一个月,故与其重复的内容不再重述,敬请投资者查阅上述内容.