PDF《LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED》

二零一九年五月二十八日 阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之持牌证券交易商或注册证 券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之利时集团 (控股) 有限公司股份全部出售或转让,应立即将本通函连同随附之代 表委任表格送交买方或承让人或经手买卖或转让之银行经理、持牌证券交易商、其他注册证券机 构或其他代理商,以便转交买方或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或 完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该 等内容而引致之任何损失承担任何责任. 本通函仅供参考,并不构成收购、购买或认购所述证券之邀请或要约. LISI GROUP (HOLDINGS) LIMITED 利时集团( 控股)有 限公司(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:526) (1) 主要及关连交易 有关收购ROBUST COOPERATION LIMITED之 全部已发行股本;

(2) 根乇鹗谌ǚ⑿写酃煞;

及(3) 股东特别大会通告 本公司之财务顾问 独立董事委员会及 独立股东之独立财务顾问 YUMINGINVESTMENTMANAGEMENTLIMITED 禹铭投资管理有限公司除文义另有所指外,本通函内所用词汇具有本通函 「释义」 一节所界定之相同涵义.董事会函件载 於本通函第5至16页. 独立董事委员会函件载於本通函第17及18页,当中载有其推荐建议.独立财务顾问函件载於本通 函第19至44页,当中载有其致独立董事委员会及独立股东之推荐建议.本公司谨订於二零一九年 六月二十七日 (星期四) 下午三时三十分假座香港中环皇后大道中99号中环中心46楼4608室举行股 东特别大会,召开大会之通告载於本通函第SGM-1至SGM-2页. 无论 阁下能否出席股东特别大会,务请按照随附之代表委任表格上印备之指示尽快填妥表格, 并无论如何於股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前,交回本公司之香港股份过户登 记分处卓佳秘书商务有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼.填妥并交回相关代表 委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东特别大会或任何续会,并於会上投票,而在该情况下, 相关代表委任表格将被视作已被撤回. 页次 释义

1 董事会函件

5 独立董事委员会函件

17 独立财务顾问函件

19 附录一 C 本集团之财务资料 I-1 附录二 C 目标集团之会计师报告 II-1 附录三 C 目标集团之管理层讨论与分析 III-1 附录四 C 经扩大集团之未经审核备考财务资料 IV-1 附录五 C 物业估值报告 V-1 附录六 C 一般资料 VI-1 股东特别大会通告 SGM-1

1 於本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「收购事项」 指 根眯槭展合酃煞 「该协议」 指 本公司、卖方及卖方担保人於二零一九年三月二 日就收购事项订立之买卖协议 「该公布」 指 本公司日期为二零一九年三月三日有关收购事项 之公布 「评估价值」 指 人民币2,270,000,000元,即目标集团之初步估值 报告所载之评估价值,由独立估值师采用市场法 厘定 「联系人」 指 具有上市规则所赋予此词语之涵义 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 香港之银行於上午九时正至下午五时正开门办理 正常银行业务之任何日子 (不包括星期