PDF《苏州海陆重工股份有限公司》

2007 年 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元指人民币元 苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要 1-2-5

第一节 重大事项提示

一、 本次发行前发行人总股本为8,300万股, 本次拟公开发行2,770万股人民 币普通股,发行后总股本为11,070万股,上述股份全部为流通股.本次发行前 的发行人股东已就其所持发行人股份作出自愿锁定承诺. 除国发创投以外的发行人全体股东承诺:自发行人首次公开发行股票并上 市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份,也不由发 行人回购该部分股份. 担任发行人董事、监事、高级管理人员的股东承诺:除前述锁定期外,在 其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的25%;

离职后6 个月内,不转让其所持有的发行人股份. 国发创投承诺:自持有新增股份之日起(以完成工商变更登记手续之日为 基准日)的36个月内,不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份,也不由 发行人回购该部分股份.

二、根据2007年8月23日召开的公司2007年度第1次临时股东大会决议,截止 首次公开发行人民币普通股(A股)股票完成前的滚存利润由股票发行后的新老 股东按持股比例共同享有.

第二节 本次发行概况

1、股票种类: 人民币普通股(A 股)

2、每股面值: 1.00 元

3、发行数量: 2,770万股,占发行后总股本的 25.0226%

4、发行价确定方法: 通过向询价对象询价确定发行价格区间;

在发行价格区 间内,向配售对象累计投标询价,综合累计投标询价结 果和市场情况确定发行价格

5、每股发行价: 元

6、市盈率: 倍((发行价格除以每股收益,每股收益按照2007年度 经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次 发行后总股本计算)

7、市净率: 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)

8、发行前每股净资产: 1.96元(2007年12 月31 日数据全面摊薄计算)

9、发行后每股净资产: 元 (截止2007年12月31日经审计的净资产与预计的募集 资金净额之和除以发行后的总股本) 苏州海陆重工股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书摘要 1-2-6

10、发行方式: 采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申 购定价发行相结合的方式

11、发行对象: 符合资格的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)

12、承销方式: 余额包销

13、预计募集资金总额和净额: 万元、万元

14、发行费用概算: 承销费用: 万元 保荐费用: 万元 审计、验资费用: 万元 律师费用: 万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料 中文名称:苏州海陆重工股份有限公司 英文名称:Suzhou Hailu Heavy Industry Co., Ltd 注册资本:8,300 万元 法定代表人:徐元生 有限公司成立日期:2000 年1月18 日 有限公司整体变更为股份公司日期:2007 年4月23 日 注册地址:张家港市杨舍镇人民西路

1 号(省经济开发区) 邮政编码:215600

电话:0512-58913056 传真:0512-58683105 互联网

网址:http://www.hailu-boiler.cn 电子信箱:stock@ hailu-boiler.cn

二、公司历史沿革及改制重组情况 本公司前身系张家港海陆锅炉有限公司,成立于

2000 年1月18 日.2007 年4月3日,海陆锅炉召开

2007 年第四次临时股东会,会议决定将海陆锅炉由 有限公司整体变更为股份有限公司;