PDF《广东美雅集团股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产》

(三)最近五年所受处罚情况.33

第七节 本次交易的标的:拟出售的资产

35

一、拟出售资产和负债的评估情况

35

二、拟出售的资产.35

三、拟与资产一同剥离(转移)的负债

42

四、其他需要说明的事项.43

第八节 本次交易的标的:拟购买的资产

46

一、拟购买资产基本情况.46

(一)广弘食品 100%股权.46

1、基本情况.46

2、历史沿革及产权变动.47

3、主要资产及权属状况.47

4、主要负债和对外担保情况.48

5、主营业务发展情况.48

6、财务状况和主要财务指标.48

7、评估增值情况.50

8、其他重大事项D资产租赁.55

(二)广丰农牧 85.78%股权.55

1、基本情况.55

2、历史沿革及产权变动.56

3、主要资产及权属状况.56

4、主要负债和对外担保情况.56

5、主营业务发展情况.57

6、财务状况和主要财务指标.57

7、评估增值情况.58

8、其他重大事项DD资产租赁.59

(三)教育书店 100%股权.60

1、基本情况.60

2、历史沿革及产权变动.60

3、主要资产及权属状况.61

4、主营业务发展情况.61

5、主要负债和对外担保情况.62

6、财务状况和主要财务指标.62

7、教育书店具体评估情况.63

二、拟购买资产总体评估结果及分析

64

三、拟购买资产涉及的主要固定资产、无形资产及特许经营权情况.65

(一)土地使用权.65

(二)房屋建筑物.65

(三)商标.68 广东美雅集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(摘要)

(四)生产许可.69

四、拟购买资产的主营业务情况.70

(一)主营业务概况.70

(二)主要产品用途和消费群体

70

(三)主要产品工艺流程图

71

(四)生产经营模式.77

(五)主要产品产销情况

80

(六)主要产品质量控制情况

85

(七)环境保护情况.87

(八)安全生产情况.88

(九)技术研发及技术改进情况

88

(十)发展畜禽养殖业与公司整体发展战略的关系.89

第九节 发行股份情况.90

一、发行价格及定价依据.90

二、发行股份种类和面值.91

三、发行数量及比例.91

四、股份锁定承诺.91

第十节 上市公司财务信息.92

一、拟收购资产最近两年备考简要财务报表

92

二、上市公司最近一年简要备考资产负债表和简要利润表

93

三、上市公司盈利预测主要数据.95 广东美雅集团股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(摘要)

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第一节 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义: 本公司、 股份公司、 上市公 司、粤美雅 指 广东美雅集团股份有限公司 广弘公司 指 广东省广弘资产经营有限公司,为本次交易之 资产注入方和目前的潜在控股股东 新发公司 指 鹤山市新发贸易有限公司,为本次交易之出售 资产承接方 广新轻纺 指 广东省广新外贸轻纺(控股)公司,为本次交 易之资产出售担保方和目前的控股股东 工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 农业银行 指 中国农业银行 中国银行 指 中国银行股份有限公司 华融公司 指 中国华融资产管理公司广州办事处 平安信托 指 原平安信托有限公司,现平安信托投资有限责 任公司 本报告书 指 《广东美雅集团股份有限公司重大资产出售 及发行股份购买资产暨关联交易报告书》 以资抵债(工商银行) 指上市公司以截至基准日账面价值119,569,119.40 元,评估价值为 209,920,262.17 元的资产抵偿工商银行 196,030,000.00 元债务 本金,同时豁免截止