PDF《上海华信国际集团有限公司》

3、债券期限及发行人的续期选择权:本期债券以每

3 个计息年度为一个周 期( 重新定价周期 ).在每

3 个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人 续期选择权, 发行人有权选择将本期债券期限延长

3 年 (即

1 个重新定价周期) , 或选择在该重新定价周期到期全额兑付本期债券.若发行人选择延长债券期限, 发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前

30 个交易日,在相关媒体上刊登 续期选择权行使公告.选择延长债券期限后,从第

2 个重新定价周期开始,每个 重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上

300 个 基点(1 个基点为 0.01%),由发行人确定,并于续期选择权行权年度付息日后

5 个交易日内,在相关媒体上刊登票面利率调升公告.

4、发行规模:本期债券的基础发行规模为人民币

5 亿元,同时,本期债券 设置超额配售权,可超额配售不超过

25 亿元(含25 亿元).

5、债券利率及其确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息. 在本期债券存续的首个重新定价周期(第1个计息年度至第

3 个计息年度) 内,票面年利率由基准利率加上基本利差确定.基准利率在每个重新定价周期确 定一次.首次基准利率为簿记建档日前

5 个交易日中国债券信息网(www.china bond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中 债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为

3 年的国债收益率的算术平均数 (四舍五入保留两位小数),其后每个重新定价周期的当期基准利率为在该重新 定价周期起息日前

5 个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)(或中 央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债 上海华信国际集团有限公司

2017 年公开发行可续期公司债券募集说明书摘要 (第二期) (........