PDF《跟踪评级说明》

中小企业集合票据跟踪评级报告

2 跟踪评级说明 根据郑州市中小企业2011年度第一期集合票据信用评级报告的跟 踪评级安排,大公对联合发行人、深圳担保集团2011年以来的经营和 财务状况以及履行债务情况进行了信息收集和动态分析.

由于部分发 行人经营和财务状况有所恶化,大公于

2012 年6月28 日将河南商都 生物技术股份有限公司主体信用等级由 BBB+下调为 BBB,评级展望为 稳定;

将郑州市娅丽达服饰有限公司主体信用等级由 BBB 下调为 BBB-,评级展望调整为负面. 发债情况 本期集合票据由郑州市的

5 家中小企业(以下简称 联合发行 人 )联合发行,发行总额

2 亿元人民币,联合发行人及发行规模情 况见表 1.联合发行人采取 统一产品设计、统一券种冠名、统一信 用增进、统一发行注册 方式一次性集合发行. 本期集合票据期限

3 年,每张票据面值

100 元,利率招标,通过 簿记建档,集中配售方式发行.本期集合票据按面值发行,按年付息, 到期后一次性兑付全额本金及最后一期利息. 表1联合发行人最新主体信用等级及

2011 年集合票据发行规模(单位:万元) 联合发行人 简称 最新主体 信用等级 发行 规模 募集资金用途 河南商都生物技 术股份有限公司 商都生物 BBB 3,300 补充营运资金

500 万元, 偿还银行贷款 2,800 万元 郑州荣奇热电能 源有限公司 荣奇热电 A 5,000 主要用于补充公司营运资金,具体用 于主要原材料煤炭的采购 河南华泰特种电 缆有限公司 华泰电缆 BBB 4,500 主要用于补充公司营运资金,具体用 于购买铜材等原材料及日常资金周转 郑州市娅丽达服 饰有限公司 娅丽达 BBB- 2,700 补充营运资金 1,000 万元, 偿还银行贷款 1,700 万元 郑州领秀服饰有 限公司 领秀服饰 BBB 4,500 补充营运资金

450 万元, 偿还银行贷款 4,050 万元 合计 20,000 - 深圳担保集团对本期集合票据本金及利息,以及违约金、损害赔 偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用提供无条件的不可撤销的 连带责任保证.如本期集合票据到期时,联合发行人不能全部兑付票 据本息,深圳担保集团应主动承担担保责任,将兑付资金划入企业票 据登记机构或主承销商人指定的账户,票据持有人可分别或联合要求 深圳担保集团承担担保责任. 中小企业集合票据跟踪评级报告

3 本期集合票据设立如下偿债和代偿机制,以保障及时、足额偿付 本期集合票据本息:

1、各发行人应当按照《发行募集说明书》的要求,按时足额偿还 其在本期集合票据下的还本付息款项.各发行人应在每年付息日前的

15 个营业日当日将当期应付利息, 在还本日前

15 个营业日当日将全部 本金支付至国家开发银行股份有限公司深圳市分行(以下简称 深圳 分行 )事先指定的账户中,由深圳分行在还本付息

2 个营业日前直 接划付至中央国债登记结算有限责任公司的指定账户中.

2、 如果某一发行人没有按上述约定将当期应付本息款项全部或者 足额支付至深圳分行的指定账户,则深圳分行应立即通知深圳担保集 团.

3、深圳担保集团应在收到深圳分行的通知后,最迟不得晚于当期 还本付息日前

5 个营业日向深圳分行指定的账户中存入其相应的当期 应付款项或者差额部分款项,由深圳分行在还本付息日