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宝山钢铁股份有限公司

2018 年度股东大会 会议资料 二O一九年五月十七日 上海 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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8 年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议资 资料 料 宝山钢铁股份有限公司

2018 年度股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间:

2019 年5月17 日 星期五 13:00-13:30 会议召开时间:2019 年5月17 日 星期五 13:30 会议召开地点:上海市宝山区水产路

625 号 上海臣苑大酒店中苑四楼会议室 参加会议人员: 1.

在股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 于股权登记日 下午收市时中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决.该代理人不必是公司股东. 2.公司董事、监事和高级管理人员. 3.公司聘请的律师. 审议议题: 1.

2018 年度董事会报告 2.

2018 年度监事会报告 3.2018 年年度报告(全文及摘要) 4.关于

2018 年度财务决算报告的议案 5.关于

2018 年度利润分配的议案 6.2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告 7.关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股 票的议案 8.关于申请发行公司债及继续注册 DFI 的议案 9.关于

2019 年度日常关联交易的议案 10.关于

2019 年度预算的议案 11.关于续聘安永华明会计师事务所为

2019 年度独立会计师及 内控审计师的议案 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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8 年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议资 资料 料 宝山钢铁股份有限公司

2018 年度股东大会会议资料目录 1.2018 年度董事会报告.1 独立董事

2018 年度述职报告

13 2.2018 年度监事会报告.21 3.2018 年年度报告(全文及摘要)24 4.关于

2018 年度财务决算报告的议案

25 5.关于

2018 年度利润分配的议案

42 6.2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告 ......

44 7.关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的 议案

46 8.关于申请发行公司债及继续注册 DFI 的议案

49 9.关于

2019 年度日常关联交易的议案

52 10.关于

2019 年度预算的议案

65 11.关于续聘安永华明会计师事务所为

2019 年度独立会计师及内控 审计师的议案

67 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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8 年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议资 资料 料12018 年度董事会报告

一、公司主要业务及经营模式 公司是全球领先的特大型钢铁联合企业,是《财富》世界

500 强中国 宝武钢铁集团有限公司的核心企业. 公司在新一轮规划中提出以 做钢铁 业高质量发展的示范者, 做未来钢铁的引领者 为使命, 致力于为客户提 供超值的产品和服务, 为股东和社会创造最大价值, 实现与相关利益主体 的共同发展. 公司专注于钢铁业, 同时从事与钢铁主业相关加工配送等业 务. 公司拥有上海宝山、 武汉青山、 湛江东山、 南京梅山等主要生产基地, 是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一. 公司始终坚持走 创新、协调、绿色、开放、共享 的发展之路,拥 有享誉全球的品牌、 世界一流的技术水平和服务能力. 公司钢铁主业专业 生产高技术含量、高附加值的碳钢薄板、厚板与钢管等钢铁精品,主要产 品被广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通等行业.聚 焦核心战略产品群,从制造、研发、营销、服务四大维度,形成汽车用钢、 电工钢、能源与管线用钢、高等级薄板、镀锡板、高等级厚板产品等六大 战略产品. 公司注重创新能力的培育,积极开发应用先进制造和节能环保技术, 建立了覆盖全国、 遍及世界的营销和加工服务网络. 公司持续实施以技术 领先为特征的精品开发战略,紧密关注中国高端制造业如核电、高铁、海 工装备、新能源汽车等产业的高速增长,发展包括超高强钢、取向硅钢在 内的高端产品, 并研发储备更高端新材料技术, 集中力量 从钢铁到材料 . 公司整体技术装备建立在当代钢铁冶炼、 冷热加工、 液压传感、 电子控制、 计算机和信息通讯等先进技术的基础上,具有大型化、连续化、自动化的 特点,处于世界钢铁行业领先者地位.公司聚焦 从制造到服务 和 从 中国到全球 ,积极为客户提供一流的产品、技术和服务,在满足国内市 场需求的同时,产品出口日本、韩国、欧美等七十多个国家和地区. 公司 2019―2024 年发展规划进一步强化 成本变革、技术领先、服 务先行、智慧制造、城市钢厂 五大能力建设.持续推进宝武整合工作, 强化项目举措有效实施, 以实现协同效益最大化. 从组织体制、 运行机制、 人力资源三个方面深入推进改革工作, 继续推进法人户数压减、 参股公司 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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8 年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议资 资料 料2瘦身、特困企业扭亏增盈、组织机构优化、劳动效率提升等.全面推进落 实 双百行动 综合改革实施方案,按照国资委关于国企改革 双百行 动 聚焦 五突破、 一加强 的目标任务, 按计划推进完善市场化经营机 制、健全激励约束机制等领域的各项改革举措. 公司通过全力打造上海宝山、 武汉青山、 湛江东山和南京梅山等四大 制造基地,积极推进实施营销、采购和研发统一管理,构建集中一贯管理 的具有宝钢特色的多制造基地管理模式. 努力实现 成为全球最具竞争力 的钢铁企业、成为最具投资价值的上市公司 的愿景.

二、公司核心竞争力 充分抓住市场环境改善的机遇,进一步深化整合融合力度,2018 年, 公司核心竞争力得到显著增强,国内碳钢板材领导地位得到进一步强化. 公司核心竞争力主要体现在技术创新、制造能力、成本控制、用户服务、 品牌建设、可持续发展能力等方面. 1.技术创新方面 持续实施以技术领先为特征的精品开发战略.2018 年,宝钢股份加 大技术创新投入,产品开发、技术进步等方面不断取得进展.R&

D 投入率 2.3%,发明专利申请占比 88.0%.薄规格取向硅钢 B18P

080、淬火延性钢 QP

1500、 高强度高精度磁轭钢 SXRE

750、 非调质高强韧地质钻探管 BGR

950、 热轧双面覆铝基板用钢 BFA280S、 深冲 DRD 饮料罐覆膜铁、

2205 双相不锈 钢船用复合板七项产品实现全球首发. 2.制造能力方面 聚焦品种拓展和质量改善, 提升稳定制造能力, 为新产品的用户认证、 批量稳定生产提供了有力保障.公司以重点产品、重点工序、重点缺陷为 抓手,加大质量攻关和质量提升力度,产品品质得到显著提升;

以铁钢一 贯制管理为基础,努力提升瓶颈工序能力,工序制造能力稳定有效发挥. 同时, 公司大力推进建立重点产品制造能力大项目机制、 全面协同实施新 版企业标准、 实施多基地协同制造对标等工作, 加速提升各基地制造能力. 公司冷轧汽车板及冷轧超高强钢国内份额均达到 50%以上,持续占据 国内市场领头羊地位.2018 年,公司为国内最大管径穿越纪录工程 量 身定制 高钢级高强管线钢投入应用,成为国内首家掌握世界口径最大、 管壁最厚、 钢级最高管线钢生产技术, 并实现大批量供货与工程实际应用 宝 宝山 山钢 钢铁 铁股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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8 年 年度 度股 股东 东大 大会 会会 会议 议资 资料 料3钢企.BMS1400 耐磨蚀钢热轧板用于亚洲最大绞吸船 天鲲号 配套疏浚 管线;

脱硫脱硝用钢 BTC4D-HD 实现稳定批量供货;

超大型液化石油气船 用460LF-TM 钢打破低温钢被国外钢厂垄断的局面,实现低温船板全面国 产化替代;

超大型集装箱船用止裂钢获得首批用户订单,用于 17000TEU 集装箱船以及全球最大 22000TEU 集装箱船建造;

2050Mpa 级弹簧钢实现 批量生产,与进口产品实物质量相当. 3.成本控制方面 持续从采购降本、制造成本削减、付现费用削减、降低现货损失等方 面深挖降本潜力,加大过程管控和挖潜力度,开展多制造基地全流程、全 价值链成本削减,全年实现成本削减(环比)38.6 亿元.优化覆盖多基 地成本信息系统建设, 青山基地实现成本信息系统二期上线投运, 东山基 地成本削减系统开发完成并投入使用,成本优势进一步显现. 4.用户服务方面 公司聚焦差异化竞争战略, 围绕打造 以用户为中心 营销运营机制, 提升高盈利品种钢的市场份额, 积极探索了同质化产品营销模式, 不断优 化公司品种结构, 强化 EVI 服务和多基地协同能力, 提高了公司产品竞争 力. 公司继续以汽车板用户为试点打造智慧供应链,探索数字化营销转 型,推进智慧营销探索,打造面向未来核心竞争力,加快推进了汽车板智 慧供应链平台建设,完成了供应链用户功能推广清单梳理和试点用户推 广. 公司共设立营销网点

120 家(含海外

3 个加工中心),业务遍布国内

26 个省、直辖市、自治区及海外主要钢材消费市场,国内布局基本完成. 5.品牌建设方面 确立 ........