PDF《河南银鸽实业投资股份有限公司》

1 证券代码

600069 简称 银鸽投资 编号: 临2007―031 河南银鸽实业投资股份有限公司

2007 年非公开发行股票发行情况报告书摘要 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈诉或重大遗漏负连带责任.

一 本次发售概况

(一) 本次发售履行的相关程序 1. 董事会表决的时间:2007 年1月17 日2. 股东大会表决的时间:2007 年2月6日3. 申请文件被中国证监会受理的时间:2007 年3月13 日4. 审核发行申请的发审会时间及场次:2007 年7月12 日第

79 次发审会 5. 取得核准批文的时间:2007 年7月31 日6. 核准文件的文号:证监发行字[2007]205 号7. 验资报告出具时间:2007 年8月6日8. 办理股权登记的时间:2007 年8月16 日

(二) 本次发行方案主要内容

1、发行股票的类型及面值 本次非公开发行股票的类型为境内上市人民币普通股(A 股) ,每股面值人 民币 1.00 元.

2、发行数量 本次非公开发行数量最多不超过 8,000 万股(含8,000 万股) ,具体发行数量 股东大会授权董事会根据发行时的市场情况与保荐人协商确定. 公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司承诺以现金认购不少于

800 万股,

2 其他特定对象将认购本次发行股份的剩余部分.

3、发行价格 公司

2007 年第一次临时股东大会批准的本次非公开发行股票的发行价格为 不低于本次非公开发行股票的董事会决议公告前

20 个交易日公司股票均价 (4.53 元/股)的90%,即4.08 元/股,且不低于发行前最近一期的每股净资产.本次非 公开发行股票的发行价格最终确定为 7.06 元/股,相对于本次非公开发行股票的 董事会决议公告前

20 个交易日公司股票均价 4.53 元/股溢价 55.85%,相对于询 价发行前交易日(7 月31 日)收盘价 9.71 元/股折价 27.29%.

4、募集资金 本次非公开发行股票募集资金总额为 38,547.60 万元,扣除发行费用(承销 费、保荐费、律师费、审验费)等540 万元后,实际募集资金净额为 38,007.60 万元,已经亚太(集团)会计师事务所有限公司亚会验字(2007)8 号验资报告验 证.

(三) 本次发行对象情况 本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象, 数量不 超过

10 名.公司董事会根据股东大会的授权,根据所制定的《河南银鸽实业投 资股份有限公司非公开发行股票发行对象选择方案》 ,经与保荐人国联证券有限 责任公司协商,最终确定发行对象为下列特定投资者(见附表) .本次非公开发 行结束后,将根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》和发行对象的承诺 对所发行股份予以锁定. 附表:本次非公开发行股票发行对象一览表 序号发行对象 认购数量 (万股) 占本次发 行数量的 比例(%) 限售期 (月)

1 漯河银鸽实业集团有限公司

800 14.65

36 2 宁波中益实业有限公司 1,000 18.32

12 3 江阴市基础产业总公司

800 14.65

12 4 常州市金桥房地产开发有限公司

800 14.65

12 3

5 安徽安粮担保有限公司

600 10.99

12 6 河南瑞贝卡控股有限责任公司

500 9.16

12 7 广西君合投资有限公司

500 9.16

12 8 北京中天兴业投资有限公司

460 8.42

12 合计 5,460

100

1、漯河银鸽实业集团有限公司 企业性质:有限责任公司(国有控股) 注册地:漯河市人民东路