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九、担保人:重庆进出口融资担保有限公司 住所:重庆市两江新区黄山大道中段68号11幢 法定代表人:刘昱 联系地址:重庆市两江新区黄山大道中段68号11幢 联系人:程国民 联系

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2019 年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券募集说明书

8 第三条 发行概要

一、 发行人:谷城县建设投资经营有限公司.

二、 债券名称:2019年第一期谷城县建设投资经营有限公司公 司债券(简称 19谷城建投债01 ).

三、 发行总额:人民币3亿元(RMB300,000,000元).

四、 债券期限:7年期.本期债券设置提前偿还条款,即在债券 存续期的第

3、

4、

5、

6、7年末,分别按照债券发行总额20%、20%、 20%、20%、20%的比例提前偿还债券本金.

五、 债券利率:本期债券采用固定利率方式,票面年利率为 Shibor基准利率加上基本利差.Shibor基准利率为簿记建档前5个工作 日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数 (基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入).本期债券的最终 基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果, 由发行人与簿记管理 人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在 债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾 期不另计利息.

六、 发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个 认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元.

七、 债券形式及托管方式:实名制记账式债券.投资者认购的 本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管, 在中国 证券登记结算有限公司上海分公司进行分托管.

八、 发行方式和对象: 本期债券以簿记建档、 集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规

2019 年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券募集说明书

9 另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家 法律、法规另有规定除外)公开发行. 通过承销团成员设置的发行网点公开发行部分的对象为在中央 国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、 法规另有规定除外);

在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账 户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).

九、 发行期限:本期债券的发行期限为3个工作日,自发行首日 起至2019年4月29日止.

十、 簿记建档日:本期债券发行的簿记建档日为2019年4月25 日. 十

一、 发行首日:本期债券发行期限的第一日,即2019年4月26 日. 十

二、 起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期内每年 的4月26日为该计息年度的起息日. 十

三、 还本付息方式:本期债券每年付息一次.本期债券同时 设置本金提前偿还条款,即于2022年-2026年每年的4月26日分别偿付 本金的20%、20%、20%、20%和20%.最后五年每年应付利息随当年 兑付本金一起支付.年度付息款项自付息首日起不另计利息,本金自 兑付首日起不另计利息. 十

四、 付息日:2020年至2026年每年的4月26日(如遇法定节假 日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日). 十