PDF《北京星网宇达科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告》

一、发行价格

(一)发行定价 发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情 况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商 确定本次发行价格为 17.65 元/股.此价格对应的市盈率为:

1、17.24 倍(每股收益按照

2015 年度经会计师事务所依据中国会 计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除 以本次发行前总股本计算);

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2、22.99 倍(每股收益按照

2015 年度经会计师事务所依据中国会 计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除 以本次发行后总股本计算).

(二)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 发行人所在行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),截止2016 年11 月29 日, 中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静 态市盈率为 59.45 倍. 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下: 可比上市公司 证券简称 证券代码 股价(元/股) 2016-11-29 日前

20 交易 日均价(含当日)

2015 年基本每股收益 (元/股)

2015 年静态 市盈率(倍) 振芯科技 300101.SZ 23.07 0.1400 164.79 耐威科技 300456.SZ 67.62 0.6330 106.82 合众思壮 002383.SZ - 0.3137 - 中海达 300177.SZ 14.72 0.0036 4088.89 算术平均值 135.81 数据来源:WIND, (其中可比上市公司合众思壮11月29日处于停牌状态,无法取得其前20个交易日均价;

其中 可比上市公司中海达的2015年静态市盈率显著偏离正常值,因此未纳入算术平均范畴) 本次发行价格 17.65 元/股对应的

2015 年市盈率为 22.99 倍(按扣 除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算), 低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公 司平均市盈率.

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类 本次发行的股票为人民币普通股 (A 股) , 每股面值人民币 1.00 元.

(二)发行数量和发行结构 本次发行股份数量为 1,900 万股,全部为新股,网上发行数量为 1,900 万股,为本次发行数量的 100%.

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(三)发行价格 发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情 况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,经发 行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为 17.65 元/股.

(四)募集资金 若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 33,535 万元,扣除发 行费用 2,700.18 万元后,预计本次募集资金净额为 30,834.82 万元.发 行费用及募集资金的使用计划已于

2016 年11 月30 日(T-2 日)在《招 股说明书》中予以披露.

(五)本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-2 日2016 年11 月30 日 披露《招股说明书》 、 《招股说明书摘要》 、 《网上路演公告》等文件 T-1 日2016 年12 月1日刊登《发行公告》 、 《投资风险特别公告》 网上路演 T 日2016 年12 月2日网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购配号 T+1 日2016 年12 月5日刊登《网上定价发行申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 T+2 日2016 年12 月6日刊登《网上定价发行摇号中签结果公告》 网上中签投资者缴款 T+3 日2016 年12 月7日认购资金划至保荐机构(主承销商)资金交收账户 T+4 日2016 年12 月8日刊登《发行结果公告》 募集资金划至发行人账户 注: