PDF《厦门国际港务股份有限公司》

本公司最近一期期 末合并口径资产负债率为 46.78%,母公司口径资产负债率为 45.56%.本期债券上市 前,本公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 32,731.76 万元(

2015、2016 年和

2017 年合并报表中归属于母公司股东的净利润),预计不少于本期债券一年利息 的1.5 倍.发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定. 本期债券上市地点为深交所,本期债券符合进行进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜将按中国证券登记结有限责任公司深圳分公司(以下简称 登记公 司 )的相关规定执行. 本期债券将在深圳证交易所的集中竞价系统和综合协议平台同时挂牌(以下简称 双边挂牌 )上市交易.本次债券上市前,若公司财务状况、经营业绩和信用评级 等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易,本公司承诺,若本次债券无法双

2 边挂牌,债券持有人有权在上市前向公司回售全部或部分债券认购份额.本次债券上 市后的流动性风险敬请投资者关注. 发行人在向深交所申请本次债券上市时,已与受托管理人就债券终止上市的后续 安排签署协议,约定如果债券终止上市,发行人将委托该受托管理人提供终止上市后 债券的托管、登记等相关服务. 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券 受托管理人以及其他重要事项等信息,请仔细阅读《厦门国际港务股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告》和《厦门国际港务股份有 限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》,投资者亦 可到深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)查询. 释义 除非另有说明,释义部分与《厦门国际港务股份有限公司

2018 年面向合格投资者 公开发行公司债券(第二期)募集说明书》相同.

3

第二节 本公司简介 法定名称: 厦门国际港务股份有限公司 住所: 厦门市海沧区港南路

439 号 法定代表人: 蔡立群 成立时间:

1998 年5月25 日 注册号/统一社会信用代码: 91350200260123285L 注册资本: 人民币 2,726,200,000 元 信息披露事务负责人 蔡长轸(联席公司秘书)

电话: 0592-5829821 传真: 0592-5613177 公司

网址: www.xipc.com.cn 电子信箱: xuyy@xipc.com.cn 经营范围: 1.为船舶提供码头设施;

2.在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务;

集装箱装卸、堆放、拆拼箱;

3.为船舶 进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务;

4.船舶 港口服务:为船舶提供岸电;

5.港口设施、设备和港口 机械的租赁服务. 关于公司的具体信息,请见本公司于

2018 年11 月7日披露的《厦门国际港务股 份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》(以下 简称 募集说明书 )

第五节.

4

第三节 债券发行、上市概况

一、债券全称 债券全称:厦门国际港务股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期),简称:18 厦港 02,债券代码:112794.

二、债券发行总额 本次债券发行规模不超过人民币

26 亿元(含26 亿元),采用分期发行方式,本 期债券为第三期发行,发行规模不超过

9 亿元.最终发行规模

9 亿元.

三、债券发行批准机关及文号 本次债券经中国证券监督管理委员会 证监许可[2017]8 号 文核准公开发行.