PDF《重要提示》

2 本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示

1、深圳市投资控股有限公司(以下简称 发行人 、 本公司 、 公司 或 深投控 )经中国证券监督管理委员会 证监许可[2017]305 号 文核准向合格 投资者公开发行面值总额不超过人民币

100 亿元的公司债券. 发行人本次债券采取分期发行的方式.深圳市投资控股有限公司

2017 年面 向合格投资者公开发行公司债券(第一期)为本次债券项下的首期发行,发行规模

15 亿元,已于

2017 年7月12 日成功发行.深圳市投资控股有限公司

2017 年面 向合格投资者公开发行公司债券(第二期)为本次债券项下的第二期发行,发行规 模20 亿元,已于

2017 年8月23 日成功发行.深圳市投资控股有限公司

2018 年 面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (以下简称 本期债券 )为本次债 券项下的第三期发行, 本期债券发行规模为不超过人民币

40 亿元 (含40 亿元) . 发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况,协商一致,决定是否行使超 额配售选择权.剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕.

2、 本期债券品种一简称

18 深投

01 , 债券代码为 112703, 品种二简称

18 深投

02 ,债券代码为 112704.本期债券每张面值为

100 元,发行数量不超过 4,000 万张,发行价格为人民币

100 元/张.

3、经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA, 本期债券等级为 AAA.本期债券发行前,发行人

2017 年末的净资产为 2,198.99 亿元;

2017 年末发行人合并报表资产负债率为 54.11%,母公司资产负债率为 35.19%,发行人最近三个会计年度(2015 年度至

2017 年度的审计报告)实现的 年均可分配利润为 149.38 亿元,平均归母净利润为 70.19 亿元(2015 年、2016 年及

2017 年的审计报告合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预 计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍. 根据发行人在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)公布的

2018 年一季度

3 未经审计的财务报表,发行人

2018 年一季度主要财务指标及财务数据如下: 项目

2018 年1-3 月 营业收入(亿元) 103.78 营业利润(亿元) 28.99 利润总额(亿元) 29.76 净利润(亿元) 23.94 归属于母公司的净利润(亿元) 10.62 项目

2018 年3月末 总资产(亿元) 4,866.21 总负债(亿元) 2,680.19 所有者权益(亿元) 2,186.01 归属于母公司的净资产(亿元) 1,437.17 发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定.本期债券符合《证券法》规 定的公开发行公司债券的发行条件, 符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合 协议交易平台同时挂牌(以下简称 双边挂牌 )的上市条件.

4、本期债券无担保.

5、本期债券分为两个品种,品种一的期限为

5 年期,附第

3 年末发行人调 整票面利率选择权及投资者回售选择权;

品种二的期限为

5 年期.

6、本期债券票面利率询价区间品种一为 4%-5%,品种二为 4.5%-5.5%.本 期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果, 由发行人与簿记管理人按照国家 有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定. 发行人和簿记管理人将于

2018 年5月15 日(T-1 日)向网下投资者进行利 率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率.发行人于