PDF《中国葛 洲坝集团股份有 限公司》

02 与16 葛洲

03 16 葛洲

01 16 葛洲

02 16 葛洲

03 主体/展望/债项/评级时间 主体/展望/债项/评级时间 主体/展望/债项/评级时间 本次跟踪: AAA/稳定/AAA/2019 年5月29 日AAA/稳定/AAA/2019 年5月29 日AAA/稳定/AAA/2019 年5月29 日 前次跟踪: AAA/稳定/AAA/2018 年5月30 日AAA/稳定/AAA/2018 年5月30 日AAA/稳定/AAA/2018 年5月30 日 首次评级: AAA/稳定/AAA/2015 年11 月26 日AAA/稳定/AAA/2016 年5月3日AAA/稳定/AAA/2016 年5月3日跟踪评级概述 分析师 蒋卫 jw@shxsj.com 杨菡 yh@shxsj.com Tel:(021)

63501349 Fax: (021)63500872 上海市汉口路

398 号华盛大厦 14F http://www.shxsj.com

2 新世纪评级 Brilliance Ratings

3 新世纪评级 Brilliance Ratings 中国葛洲坝集团股份有限公司 及其发行的

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01、16 葛洲

02 与16 葛洲

03 跟踪评级报告 跟踪评级原因 按照中国葛洲坝集团股份有限公司(简称 葛洲坝股份 、 发行人 、 该 公司 或 公司 )

2016 年公司债券(第一期) 、2016 年公司债券(第二期) 和2016 年公司债券(第三期) (分别简称

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01 、

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02 及

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03 )信用评级的跟踪评级安排,本评级机构根据葛洲坝股份提供的经审 计的

2018 年财务报表及相关经营数据,对葛洲坝股份的财务状况、经营状况、 现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析, 并结合行业发展趋势等方面 因素,进行了定期跟踪评级. 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2938 号文,葛洲坝股份获准 在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过

100 亿元(含100 亿元)的 公司债券.公司分别于

2016 年1月和

5 月发行了三期面值总额合计为

100 亿 元的公司债券,募集资金在扣除发行费用后,用于偿还银行借款和补充流动资 金.截至目前,公司发行三期公司债券的募集资金已按照约定使用.

2019 年4月26 日,该公司发布《中国葛洲坝集团股份有限公司关于

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02 公司债券回售实施结果的公告》 ,

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02 回售金额为 29.79 亿元,回售后余额为 0.21 亿元.

图表 1. 债券发行情况 债券简称 发行规模(亿元) 发行利率 (%) 债券期限(年) 起息日 到期日

16 葛洲

01 30.00 3.14

5 2016-01-19 2021-01-19

16 葛洲

02 30.00 3.27 (3+2) 2016-05-04 2021-05-04

16 葛洲

03 40.00 3.45

5 2016-05-13 2021-05-13 合计 100.00 资料来源:Wind 截至

2019 年4月末,该公司及下属子公司在境内公开发行的待偿还债券 本金余额为 293.71 亿元,截至目前利息兑付情况正常.

图表 2. 公司公开发行待偿还债券概况(截至

2019 年4月末) 债项名称 待偿还本金余额 (亿元) 期限 (年) 当期利率 (%) 起息日 本息兑付情况

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01 30.00

5 3.14 2016/1/19 未到期

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02 0.21 3+2 3.27 2016/5/4 部分回售,未到期

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03 40.00

5 3.45 2016/5/13 未到期

4 新世纪评级 Brilliance Ratings 债项名称 待偿还本金余额 (亿元) 期限 (年) 当期利率 (%) 起息日 本息兑付情况

19 葛洲

01 10.00

5 3.85 2019/1/9 未到期

19 葛洲

02 15.00

5 4.10 2019/3/29 未到期

19 葛洲

03 15.00

5 3.95 2019/4/24 未到期

13 葛洲坝 MTN1 6.00

7 5.11 2013/3/6 未到期

14 葛洲坝 MTN001 5.50

5 4.95 2014/12/25 未到期

16 葛洲坝 MTN001 30.00 5+N 4.28 2016/5/31 未到期

16 葛洲坝 MTN002 30.00 5+N 3.76 2016/9/20 未到期