PDF《上海白猫股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公...》

1 证券代码:

600633 股票简称: *ST 白猫 公告编号: 临2011-024 上海白猫股份有限公司 上海白猫股份有限公司 上海白猫股份有限公司 上海白猫股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示: : : :

1、本次发行的股票种类:人民币普通股(A 股)

2、发行数量:277,682,917 股

3、发行价格:人民币 7.

78 元/股

4、各机构的认购数量和限售期 投资者全称 认购股数 限售期(月) 浙报传媒控股集团有限公司 277,682,917 股36 个月

5、 预计上市时间:

2014 年9月4日(自

2011 年9月5日起限售

36 个月) , 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日.

6、资产过户情况: 截至

2011 年8月31 日, 浙报传媒控股集团有限公司已经完成认购股份资产 的过户登记手续. 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2 一一一

一、 、 、 、本公告涉及的定义 本公告涉及的定义 本公告涉及的定义 本公告涉及的定义、 、 、 、简称 简称 简称 简称: : : : 上市公司、白猫股份 指 上海白猫股份有限公司 浙报控股 指 浙报传媒控股集团有限公司 美加净日化 指 上海美加净日化有限公司 浙报发展 指 浙江日报新闻发展有限公司 钱报公司 指 钱江报系有限公司 浙江在线 指 浙江在线网络传媒有限责任公司 美术报公司 指 浙江《美术报》有限公司 老年报公司 指 浙江老年报报业有限公司 浙商传媒 指 浙江浙商传媒有限公司 乐清日报公司 指 乐清日报有限公司 瑞安日报公司 指 瑞安日报有限公司 海宁日报公司 指 海宁日报有限公司 绍兴县报公司 指 绍兴县报有限公司 诸暨日报公司 指 诸暨日报有限公司 上虞日报公司 指 上虞日报有限公司 东阳日报公司 指 东阳日报有限公司 永康日报公司 指 永康日报有限公司 温岭日报公司 指 温岭日报有限公司 浙报印务公司 指 浙江日报报业集团印务有限公司 白猫集团 指 上海白猫(集团)有限公司 申康清洁 指 上海申康清洁用品有限公司 美加净口腔 指 上海美加净口腔护理有限公司 威特牙膏 指 上海威特牙膏有限公司 美加净宾馆 指 上海美加净宾馆用品有限公司 置出资产 指 白猫股份拥有的除应付股利及对应的货币资金以外的 全部资产和负债 置入资产 指 浙报控股持有的浙报发展 100%的股权、 钱报公司 100% 的股权、浙江在线 70.51%的股权、美术报公司 51%的 股权、老年报公司 100%的股权、浙商传媒 49%股权、 乐清日报公司、瑞安日报公司、海宁日报公司、绍兴 县报公司、诸暨日报公司、上虞日报公司、东阳日报 公司、永康日报公司、温岭日报公司各 51%的股权、 浙报印务公司 100%的股权 资产置换 指 白猫股份以置出资产与浙报控股持有的置入资产进行 置换

3 置换差额 指 置入资产交易价格超出置出资产交易价格的差额部分 本次交易/本次重大资 产重组/本次重组 指 白猫股份以置出资产与浙报控股持有的置入资产进行 置换,并由白猫股份向浙报控股发行股份购买置换差 额的行为 本次发行 指 白猫股份向浙报控股发行股份购买置换差额的行为 《重组协议》 指 《上海白猫股份有限公司与浙报传媒控股集团有限公 司关于资产置换及发行股份购买资产的协议》 《股权转让协议》 指 《浙报传媒控股集团有限公司与上海白猫(集团)有 限公司关于上海美加净日化有限公司股权转让协议》 审计、评估基准日 指2010 年9月30 日 独立财务顾问、中银国 际指中银国际证券有限责任公司 国浩 指 国浩律师集团(上海)事务所 天健 指 天健会计师事务所有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《股票上市规则》 指 《上海证唤灰姿善鄙鲜泄嬖颉 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元指人民币元