PDF《上海浦东发展银行股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公...》

1 公告编号:临2016-027 证券代码:600000 证券简称:浦发银行 优先股代码:360003

360008 优先股简称:浦发优1 浦发优2 上海浦东发展银行股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示 本次权益变动属于非公开发行普通股股票,不触及要约收购. 本次权益变动未使公司第一大股东发生变化.

一、本次权益变动基本情况

1、本次权益变动前情况 截至本公告日,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称"浦发银行" 、 "公司" )普通股总股本为 18,653,471,415 股,上海国际集团有限公司(以下简 称 "国际集团" ) 直接持有浦发银行 3,157,513,917 股, 直接持股比例为 16.93%;

上海国鑫投资发展有限公司(以下简称"国鑫投资" )直接持有浦发银行 377,101,999 股,直接持股比例为 2.02%;

国际集团及其控股子公司上海上国投 资产管理有限公司、 国鑫投资和上海国际集团资产管理有限公司合并持有浦发银 行4,536,367,511 股,合并持股比例为 24.32%,为公司合并持股第一大股东.

2、非公开发行 公司于

2016 年3月10 日召开第五届董事会第五十三次会议, 审议通过了 《关 于非公开发行普通股股票预案的议案》等相关议案.公司本次非公开发行的发行 对象为国际集团及国鑫投资, 发行数量不超过 921,690,490 股,其中向国际集团 发行不超过 621,690,490 股, 向国鑫投资发行不超过 300,000,000 股,募集资金 总额不超过 148.30 亿元.本次非公开发行普通股股票方案尚需获得上海市国有

2 资产监督管理委员会(以下简称"上海市国资委") 、公司股东大会的批准以及 中国银行业监督管理委员会(以下简称"中国银监会" ) 、中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会" )的核准. 仅考虑本次非公开发行, 国际集团直接持有浦发银行股权比例相对本次权益 变动前将提高 2.38 个百分点,国鑫投资直接持有浦发银行股权比例相对本次权 益变动前将提高 1.44 个百分点.

3、发行股份购买资产 根据中国证监会于

2015 年11 月23 日核准的浦发银行发行股份购买资产暨 关联交易事项,公司拟向国际集团等

11 名交易对方发行 999,510,332 股A股普 通股,以购买该

11 名交易对方合计持有的上海信托 97.33%股权,其中向国际集 团非公开发行 681,170,911 股A股普通股股票,国鑫投资未参与该次交易.截至 本公告日,上述发行股份购买资产事项尚在积极推进过程中. 仅考虑本次发行股份购买资产事宜,国际集团拟以持有的上海信托 66.33% 股权认购浦发银行新增发行的 681,170,911 股A股普通股股票, 国际集团直接持 有浦发银行股权比例相对本次权益变动前提高 2.61 个百分点.

4、本次权益变动 合并考虑本次非公开发行和发行股份购买资产事项, 国际集团在本次权益变 动中将累计认购浦发银行新增发行的 1,302,861,401 股A股普通股股票, 直接持 有浦发银行股权比例相对本次权益变动前提高 4.75 个百分点;

国鑫投资拟认购 浦发银行非公开发行的 300,000,000 股A股普通股股票, 国鑫投资直接持有浦发 银行股权比例相对本次权益变动前提高 1.27 个百分点.国际集团及其控股子公 司合并持有浦发银行股权比例将增加 5.52 个百分点.