PDF《公司代码：600175 公司简称：美都能源》

2018 年非公开发行 公司债券(第 一期)

18 美都

01 150172

2018 年3 月6日2019 年3 月6日44,000,000.00 7.50 美都能源股份 有限公司

2015 年公司债券

15 美都 债122408

2015 年7 月27 日2018 年7 月27 日193,344,000.0 6.50 反映发行人偿债能力的指标: √适用不适用 主要指标 本报告期末 上年度末 资产负债率 45.28 35.27 本报告期(1-6月) 上年同期 EBITDA 利息保障倍数 2.98 1.92 关于逾期债项的说明 适用√不适用 三 经营情况讨论与分析 3.1 经营情况的讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入 33.41 亿元,同比增加 9.73%;

归属于上市公司股东的净利润 1.1 亿元,同比增加 393.97%. 总体看,能源主业营业收入大幅增长,逐渐成为公司的主要利润来源.公司目前仍处于转型 阶段,未来将分批逐步剥离房地产开发及商业贸易业务,将积极围绕 聚焦新能源主业,提升石 油业效益 的战略目标,努力提升公司效益. 报告期内重点开展了以下工作:

(一)瑞福锂业的收购:

2018 年3月23 日, 公司召开的

2018 年第一次临时股东大会审议通过瑞福锂锂业的收购事项, 公司以总价 29.06 亿元人民币现金收购瑞福锂业 98.51%的股权,并已于

2018 年4月10 日完成了 工商变更(除合肥顺安外) .

(二)设立美都(澳洲)矿产资源有限公司

2018 年5月22 日,经公司第九届第十四次会议审议通过,因公司战略规划和经营发展需要, 公司拟以现金出资 1,000 万澳币,在澳大利亚成立一家全资子公司美都 (澳洲) 矿产资源有限公司 (Meidu (Australia) Mineral Resources Pty Ltd) ,主要从事锂矿、钴矿的投资、勘探、开发;

各类原矿、精矿销售;

矿产勘探、开采技术服务.澳大利亚拥有全球锂矿和钴矿的资源优势,在 澳大利亚设立全资子公司,符合公司战略规划和经营发展的需要.

(三)MDAE 与美国 Vess Oil Corporation 签署了《联合开发协议书》

2018 年8月, MDAE 与美国 Vess Oil Corporation 签署了关于第一区块的 《联合开发协议书》 . Vess 公司目前在库尔腾油田有多个油气地块,但受限于 Vess 公司自身人员技术与设备的限制, 无法充分开发上述地块的油气资源,因此向 MDAE 公司寻求合作以助其持续高效开发油气资源. MDAE 公司作为一家独立石油公司,在本地享有很高的声誉和知名度,拥有经验丰富的管理团队和 专业团队、 成熟配套技术和先进设备, 完全有能力与 Vess 公司合作对上述地块的油气资源进行合 理高效的开发,因此此次的合作有利于双方充分利用各自的资源,为双方创造更多的发展机遇与 盈利机会.基于此,双方签订了《联合开发协议书》 , MDAE 将与 Vess 公司合作开发 Vess 公司在 库尔腾油田的总面积约为 10,649 英亩(43 平方公里)的多个油气地块.作为合作的回报,MDAE 公司将获得 Vess 公司在该标的油气地块 10,649 英亩的 50%即5325 英亩(21.5 平方公里)的工作权 益.公司本次与 Vess 公司的合作,契合了公司

2018 年的扩产策略,通过外延发展来不断增强公 司核心竞争力,将进一步增强公司的核心竞争力,促进公司现有油气资源业务协同效应的产生, 有利于提升公司利润,符合公司的长期发展战略.

(四)认购澳大利亚阿德莱德的核心地勘有限公司(Core 公司)股份并与之签订框架协议

2018 年7月27 日,经公司总裁办公会议审议通过《关于认购澳大利亚 Core 公司股份暨签署 <