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中国船舶工业股份有限公司

2016 年年度股东大会会议资料 (网上披露) 中国船舶工业股份有限公司会议日期:2017 年6月15 日 中国船舶

2016 年年度股东会会议资料

1 目录

2016 年年度股东大会会议议程.

2 议案一:中国船舶工业股份有限公司

2016 年度董事会报告

3 议案二:中国船舶工业股份有限公司

2016 年度监事会报告

25 议案三:2016 年度财务决算报告

32 议案四:关于公司

2016 年度利润分配的议案.39 议案五:关于公司

2017 年度日常关联交易相关情况的议案

40 议案六:关于授权公司所属企业

2017 年度拟提供担保及其额度的框架议案

50 议案七:关于公司本部及所属企业

2017 年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案.

55 中国船舶第六届董事会独立董事

2016 年度述职报告.58 中国船舶

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2 中国船舶工业股份有限公司

2016 年年度股东大会会议议程

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2017 年6月15 日(周四)下午

14 时

3、会议方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4、 会议地点: 北京海淀区首体南路

9 号1号楼 (中国船舶大厦三楼会议厅)

二、会议主要议程:

1、介绍以下报告及议案: 1) 《公司

2016 年度董事会报告》 2) 《公司

2016 年度监事会报告》 3) 《公司

2016 年度财务决算报告》 4) 《关于公司

2016 年度利润分配的议案》 5) 《公司

2017 年度日常关联交易相关情况的议案》 6) 《关于授权公司所属企业

2017 年度拟提供担保及其额度的框架议案》 7) 《关于公司本部及所属企业

2017 年度委托中船财务有限责任公司开展 资金管理业务的议案》 8) 听取《公司独立董事

2016 年度述职报告》

2、大会投票表决: 由见证律师和公司一名监事及现场二位股东代表负责监票,工作人员统计 表决结果.

3、会议交流: 与会股东代表和公司董事、监事、高管互动交流(如有股东提问)

4、大会通过决议: (1)大会秘书处宣布表决结果 (2)见证律师宣读法律意见书 (3)董事会秘书宣读股东大会决议 (4)会议结束 中国船舶

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3 议案一:中国船舶工业股份有限公司

2016 年度董事会报告 各位股东、股东代表:

2016 年,面对错综复杂的国内外经济形势和仍处深度调整阶段的船舶市 场,公司董事会坚持做稳主业、坚持效益导向、坚持强化管理、坚持质量至上, 全面推进调整转型战略,全力以赴完成全年工作目标,公司各项业务在逆境中 实现了经济总量总体平稳,但因海工市场持续深度低迷等因素,公司利润出现 大幅下滑.

一、 公司报告期内生产经营情况

(一) 经营工作

2016 年,公司以强化管理为关键,加强产品交付、经营承接、瘦身健体、 提质增效、 安全质量等方面工作, 全力推动各所属企业努力完成经营任务目标.

1、造船业务:公司密切关注国内航运企业需求,与国内各大航运公司开 展了深入沟通与战略合作.经过不懈努力,外高桥造船成功承接了中国矿运等 国内知名航运企业的

14 艘第二代超大型

40 万吨级矿砂船,不仅成为中船集团 首家承建该船型的企业,也成为目前世界上手持该船型订单最多的企业,订单 结构进一步优化. 公司全年共承接新船订单

23 艘/572.74 万载重吨.其中:外高桥造船承接 了14 艘/558.6 万载重吨;

中船澄西承接了

9 艘/14.14 万载重吨.

2、修船业务:公司全年承接修船订单金额 8.41 亿元,其中常规修船

219 艘、改装船

5 艘、新制项目

1 个.

3、海洋工程业务:由于油价深幅下跌,2016 年公司仍无海工订单承接.

4、动力业务:公司柴油机经营承接成效显著,中速机承接取得重大突破, 公司在船用低速机全球市场占有率达 22%,实现了持续增长,稳居世界第二,中 速机承接金额同比增长 16%.公司全年完成承接柴油机

146 台/316 万马力.

5、机电设备业务:中船澄西承接各类风塔

227 套,合同金额 3.23 亿元. 沪东重机盾构有关零部件承接额达 3.36 亿元. 中国船舶

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(二)生产工作 由于船舶和海工市场持续低迷,船东要求更改船型、更改合同交船期的情 况时有发生,公司全年交船压力较大.公司狠抓计划执行,突出内部挖潜,确 保关键节点按期实现,统筹推进各项工作.

1、造船业务:公司全年完工交付船舶

39 艘/524.8 万载重吨.其中:外高 桥造船完工

19 艘/410 万载重吨.中船澄西完成大节点

92 个,实现完工交船

20 艘/114.8 万载重吨.在交船项目中,新产品亮点突出,外高桥造船首次建 造的 15.8 万吨苏伊士油轮实现提前交船,20000/21000 箱集装箱船、40 万吨 级矿砂船、10.9 万吨阿芙拉油轮均顺利开工并连续建造.

2、修船业务:全年修理完工船舶

228 艘.

3、柴油机业务:2016 年,公司完工柴油机

243 台/543 万马力.

4、海洋工程业务:受市场因素影响未实现海工平台交付目标,原计划交 付的

2 座平台在海工公司封船保养,外高桥造船对新开工的平台适当放缓了生 产节奏,其他在建平台按计划推进.

5、机电设备业务:中船澄西共交付风塔

242 套,沪东重机完成

4 台盾构 维修保养工程、

1 套盾构部件加工和改造增加项目等工程以及

35 项配套中船重 装盾构机项目的承接任务.

(三)推进资源配置,为做稳主业战略保驾护航

1、完成中船集团增资中船澄西 为加快转型升级步伐,提升竞争能力,中船集团对中船澄西增资人民币

4 亿元.根据财政部、国资委相关要求,该笔国拨资金需转为中船集团对中船澄 西进行增资的国有资本金,应履行增资相关审议程序.公司董事会六届十次会 议审议通过了相关增资议案,保障了国有资本的保值增值及股东合法权益.

2、推进外高桥造船邮轮业务发展 按照中央及中船集团整体发展战略要求,为加快推进豪华邮轮产业发展和 项目落地,外高桥造船联合广船国际、中国船舶及海洋工程设计研究院、上海 船舶研究设计院在上海投资设立了中船邮轮科技公司.2016 年4月14 日,公 司召开六届十一次董事会会议审议通过该项事宜.2017 年2月22 日,在国家 主席习近平和来华访问的意大利总统马塔雷拉见证下,中船集团与美国嘉年华 集团、意大利芬坎蒂尼集团签署我国首艘国产大型邮轮建造备忘录协议,中船 中国船舶

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5 集团联合嘉年华集团等组建的邮轮船东运营合资公司将向中船集团与芬坎蒂 尼合资组建的邮轮建造公司下单,订造

2 艘Vista 级大型邮轮.同时,邮轮船 东运营合资公司还拥有另外

4 艘大型邮轮的订单选择权.

3、完成公司相关股份无偿划转给中远集团事宜 公司于

2016 年2月2日接到集团公司《关于股份无偿划转事项的函》 ,根 据深化国有企业改革的总体部署和国务院国资委的有关工作安排,中船集团将 其持有的公司

4392 万股 A 股股份(占公司总股本的 3.19%)无偿划转给中国远 洋运输(集团)总公司.根据划转方案的总体安排和推进过程,公司于

2016 年2月12 日、5 月31 日、6 月17 日分别发布了《中国船舶关于国有股份无偿 划转的提示性公告》 、 《中国船舶关于国有股份无偿划转进展的公告》 、 《中国船 舶关于国有股份无偿划转完成过户的公告》 .

4、推进中船动力研究院土地收储工作

2015 年,公司完成了与上海市浦东新区土地储备中心签订相关事宜.根据协议:浦东储备中心补偿本公司的款项包括房地市 场价格 7484.09 万元、资产设备市场价格 753.89 万元,以及停产、停业的损 失、承租户清退等费用 748.41 万元, 补偿金额总计 8986.39 万元人民币.2016 年11 月16 日,公司收到该笔补偿款.为此,公司以《中国船舶关于收到土地 收储补偿款的公告》作了披露.

5、完成中船澄西租赁广船国际扬州公司 为解决中船澄西产能设备设施资源不足的矛盾,进一步优化资源配置、降 低生产经营成本, 加快转型升级步伐, 公司董事会六届九次会议审议通过了 《关 于公司全资子公司中船澄西船舶修造有限公司租赁广船国际扬州有限公司资 产的议案》 .

6、完成文冲船坞和广西船海公司股权转让事宜 为优化资源配置,本公司及中船澄西分别向中船集团转让所持有的 文冲 船坞 24.03%和25.63%的股权, 中船澄西向中船集团转让所持有的 广西船海 18.164%的股权.公司六届十六次董事会会议审议通过上述股权转让暨关联交 易的两项议案.

(四)重点产品项目再次引领国内船舶行业创新发展 产品结构上,公司所属企业继续以低油耗、低排放和环保性能优良为主要 中国船舶

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6 研发方向,推出适应市场需求的

14000 箱集装箱船、VLOC、阿芙拉冰区加强型 油轮、84000 方VLGC、自卸船、化学品船、沥青船等新产品,设计指标达到国 际先进水平,为公司持续发展提供了保障. 公司在非船发展有所突破,中船澄西计划利用扬州造船基地资源,通过增 加部分海上风塔专用设备设施,实现年产钢结构制造 6.25 万吨、产值

5 亿元、 海上风塔及大型陆上风塔年制造

160 套的生产能力.与此同时,扬州造船基地 填平补齐改造有序推进.为满足化学品船建造,中船澄西本部还实施了部分急 需的生产设施如不锈钢车间的技术改造. 动力机电业务上,沪东重机以建设集 研发、制造、服务 于一体的世界 第一的海洋动力装备企业为 十三五 发展总体目标,突出 六个着力 ,形 成低速机一体化运行机制,稳步推进沪东重机与中船三井低速机的业务整合, 并开展中高速系列机型研制. 在信息化建设上,所属企业力推 两化 融合,持续促进管理提升.公司 重点实施了精益生产管理、分段物流管理、安全监管平台、质量全生命周期管 理等多项信息化建设项目,推动了管理模式的优化,外高桥造船荣获 中国两 化深度融合最佳实践奖 .

二、 公司报告期内主要经营情况

2016 年,公司全年完成营业收入 214.57 亿元,为年计划的 77%.其中: 船舶造修业务营业收入 160.66 亿元;

海洋工程业务营业收入-16.65 亿元;

动 力业务营业收入 60.15 亿元;

机电业务营业收入 9.46 亿元.其中,海洋工程 业务营业收入为负数的主要原因为公司

2 艘自升式钻井平台以及

4 艘PX121H 型PSV(平台辅助船)的合同终止,已不适用《企业会计准则第

15 号-建造合 同》规定的收入确认原则,公司将以前年度确认的收入 197,111 万元、成本 196,393 万元于本年度冲回. 由于海工市场极度低迷,公司手持海工订单计提了大额资产减值以及新船 市场成交低迷、价格下行,公司部分手持订单出现亏损等原因,2016 年公司利 润总额-270,275 万元,归属于母公司的净利润-260,682 万元.

(一) 主营业务分析 中国船舶

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1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,145,707 2,776,385 -22.72 营业成本 1,765,054 2,540,557 -30.52 销售费用 20,471 17,022 20.26 管理费用 198,724 211,102 -5.86 财务费用 46,130 14,176 225.41 经营活动产生的现金流量净额 -396,106 -407,321 2.75 投资活动产生的现金流量净额 104,491 17,667 491.44 筹资活动产生的现金流量净额 507,185 714,387 -29.00 研发支出 104,795 111,484 -6.00

2、收入和成本分析 1)主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上 年增减(%) 工业 2,095,820 1,722,077 17.83 -22.97 -30.93 增加 9.46 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减........