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600720 2018 年年度股东大会会议资料 二一九年五月 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2018 年年度股东大会资料

1 目录2018 年年度股东大会会议议程.

2

2018 年年度股东大会会议须知.4 议案一

2018 年董事会工作报告.6 议案二

2018 年监事会工作报告.13 议案三

2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算报告.18 议案四

2018 年度利润分配及资本公积金转增方案

29 议案五

2018 年度报告全文及摘要.30 议案六 关于预计公司

2019 年度日常关联交易事项的议案.31 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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2 2018 年年度股东大会会议议程 重要提示: 现场会议召开时间:2019 年5月20 日(星期一)下午 14:00 开始. 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 会议召开地点: 兰州市城关区力行新村

3 号祁连山大厦

4 楼会议 室. 参加会议人员:股权登记日在册的公司股东及股东代表;

公司董 事、监事及高级管理人员;

公司聘请的见证律师及其他相关人员. 大会表决方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 会议议程:

一、会议主持人宣布股东到会情况,介绍见证律师和其他参会人 员,宣布会议开始.

二、推举现场会议的监计票人.

三、审议会议议案.

1、审议《2018 年董事会工作报告》

2、审议《2018 年监事会工作报告》

3、审议《2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算报告》 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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3

4、审议《2018 年度利润分配及资本公积金转增方案》

5、审议《2018 年度报告》全文及摘要

6、审议《关于预计公司

2019 年度日常关联交易事项的议案》

四、进行表决.

五、安排股东或股东代理人发言,同时进行现场及网络投票表决 情况汇总.

六、宣读本次会议决议.

七、律师发表见证意见.

八、主持人宣布股东大会会议结束. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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4 2018 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权,确保股东大 会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》 、中国证 监会《上市公司股东大会规范意见》 、 《公司章程》及《公司股东大会 议事规则》制定本须知,请参会人员认真阅读.

一、本次股东大会由董事会秘书协调组织,公司董事会办公室严 格按照程序安排会务工作,请参会人员自觉遵守会场秩序,共同维护 好大会秩序.

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.股东 可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的 投票系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式.如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的, 以第一次投票表决结果为准.

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除依法出席现场会议 的公司股东(或其授权代表) 、董事、监事、董事会秘书、高级管理 人员、聘请的律师和其他会议相关人员外,公司有权依法拒绝其他人 员入场.

四、出席现场会议的股东(或其授权代表)须提前到达会场,办 理签到登记手续, 并出示本次会议通知中明确需要提供的相关证件和 文件.

五、股东(或其授权代表)参加本次大会依法享有发言权、咨询 权和表决权等各项权益.要求发言的股东,可在大会审议议案时举手 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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5 示意,得到主持人许可后进行发言.发言应言简意赅,原则上股东发 言时间不超过

5 分钟. 涉及公司商业秘密和其他未公开的信息不能在 股东大会上公开.主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员 回答股东提问.

六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决.

七、本次股东大会共需审议

6 项议案,议案

6 属于关联交易事项 关联法人股东中国建材股份有限公司、 甘肃祁连山建材控股有限公司 和关联自然人股东应回避表决.

八、未经同意,除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行 摄像、录音、拍照. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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6 议案一

2018 年董事会工作报告 各位股东及股东代表: 根据本报告期内的公司经营和董事会工作情况, 以董事会名义编 制了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

2018 年董事会工作报告》 , 请予审议. 本议案已经公司第八届九次董事会审议通过, 现提交公司股东大 会审议. 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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2018 年董事会工作报告 根据《公司法》 、 《公司章程》 、 《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规的有关规定,董事会勤勉尽责的履行职责,全面完 成了股东大会决策部署的各项工作目标. 报告期内,公司董事会按 照《公司章程》 、 《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的规定, 组织召开了

6 次董事会和

2 次股东大会,积极履行信息披露义务,保 证股东大会各项决议的贯彻落实.一年来,董事会的履职情况如下:

一、董事会的工作情况 召开会议的次数

6 董事会届次 董事会召开及审议情况 第八届董事会第二次 会议 第八届董事会第二次会议于 2018年3月20日召开, 会议审议通过了 《2017 年总裁工作报告》 、 《2017 年董事会工作报告》 、 《2017 年度财务决算报告 及2018年度财务预算报告》 、 《2017年度利润分配及资本公积金转增方案》 (预案) 、 《2017 年度报告》全文及摘要、 《关于预计公司

2018 年度日常 关联交易事项的议案》 、 《关于

2017 年度内部控制有效性的自我评价报 告》 、 《关于修改公司章程的议案》 、 《关于修改公司股东大会议事规则的 议案》 、 《关于修改公司董事会议事规则的议案》 、 《关于修改公司总裁工 作细则的议案》 、 《关于计提本公司控股子公司甘肃张掖巨龙建材有限责 任公司商誉减值的议案》 、 《关于公司会计政策变更的议案》 . 第八届董事会第三次 会议 第八届董事会第三次会议于 2018年4月26日召开, 会议审议通过了 《2018 年第一季度报告》 全文及摘要、 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 、 《关 于提请召开公司

2017 年度股东大会的议案》 . 第八届董事会第四次 会议 第八届董事会第四次会议于 2018年8月17日召开, 会议审议通过了 《2018 年半年度报告》 全文及摘要、 《关于制定公司未来三年(2018 年-2020 年) 股东回报规划的议案》 . 第八届董事会第五次 会议 第八届董事会第五次会议于

2018 年8月27 日召开, 会议审议通过了 《关 于公司 三供一业 分离移交的议案》 . 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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8 第八届董事会第六次 会议 第八届董事会第六次会议于

2018 年10 月25 日召开,会议审议通过了 《2018 年第三季度报告》全文及摘要、 《关于会计估计变更的议案》 、 《关 于本公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易的议案》 、 《关于本 公司下属子公司兰州红古祁连山水泥股份有限公司与民和祁连山水泥有 限公司进行合并的议案》 、 《关于改聘会计师事务的议案》 、 《关于向中国 建材 善建公益 基金捐款的议案》 . 第八届董事会第七次 会议 第八届董事会第七次会议于

2018 年11 月12 日召开, 会议审议通过了 《关 于提请召开公司

2018 年第一次临时股东大会的议案》 .

二、董事会人员变动情况 报告期,公司董事会人员无变化.

三、经营情况分析

2018 年,公司经营班子全面落实全年的发展战略和经营目标, 认真遵循中国建材集团战略、文化、方针、管理原则和经营措施,团 结带领全体员工哿ν摹⒎芰ζ床,着力打好提价保量降本攻坚战 和压减提质增效攻坚战,运营管理多点发力,创新驱动亮点纷呈,生 产经营改革发展各项工作实现新突破、创造新纪录.

2018 年,公司积极应对复杂多变的经济形势和市场环境,全年 共销售水泥(含商品熟料)1927 万吨,商砼

98 万方,实现营业收入 57.8 亿元, 实现利润总额 8.4 亿元, 同比增长 25.8%. 成县水泥公司、 漳县水泥公司、陇南水泥公司、青海水泥公司等

4 家子公司实现利润 过亿元,经营业绩再创历史最好水平.

四、关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、行业政策及趋势

2018 年,扶贫攻坚工作的大力推进,促使农村水泥需求明显增 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

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9 加,对冲了基建投资下滑的部分影响,全国全年共生产水泥 21.77 亿吨,同比减少 1.54 亿吨,同比下滑 6%.全年价格持续高位运行.根 据数字水泥网统计,

2018 年全国 PO42.5 水泥价格

427 元/吨, 比2017 年的

350 元/吨,上涨

77 元/吨,同比增长 22%,创历史新高,且呈 现出南强北弱、东强西弱、前低后高等特征.

2019 年,国家将继续实施积极的财政政策,加快推进基础设施 建设项目,加大基础设施等领域补短板........