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中信建投证券股份有限公司 关于 拉卡拉支付股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构 二一九年四月

1 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人张铁、徐炯炜根据《中华人 民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书,并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性.

保荐人出具的证券发行保荐书

2 目录释义3

第一节 本次证券发行基本情况

5

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人.5

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员.5

三、发行人基本情况.6

四、保荐机构与发行人关联关系的说明.6

五、保荐机构内部审核程序和内核意见.7

六、保荐机构对私募投资基金备案情况的核查.8

七、保荐机构对于发行人整体变更设立时存在未弥补亏损事项的核查意见......10

第二节 保荐机构承诺事项

16

第三节 对本次发行的推荐意见

20

一、发行人关于本次发行的决策程序合法.20

二、本次发行符合相关法律规定.21

三、发行人的主要风险提示.25

四、发行人的发展前景评价.35

五、保荐机构对本次证券发行的推荐结论.43 关于拉卡拉支付股份有限公司成长性的专项意见

1

一、发行人主营业务.1

二、发行人主要竞争优势.3

三、发行人报告期内成长性分析.5

四、发行人未来成长性分析.10

五、结论性意见.16 保荐人出具的证券发行保荐书

3 释义在本发行保荐书中,除非另有说明,下列词语具有如下特定含义: 拉卡拉、公司、 发行人 指 拉卡拉支付股份有限公司 拉卡拉有限 指 拉卡拉支付有限公司,系拉卡拉前身 北京拉卡拉小贷 指 北京拉卡拉小额贷款有限责任公司,曾为拉卡拉子公司 广州拉卡拉小贷 指 广州拉卡拉网络小额贷款有限责任公司,曾为拉卡拉子 公司 考拉众筹 指 北京考拉众筹投资管理有限公司,曾为拉卡拉子公司 拉卡拉影业 指 拉卡拉影业有限公司,曾为拉卡拉子公司 中北联 指 北京中北联信用评估有限公司,曾为拉卡拉子公司 昆仑天地 指 昆仑天地科技发展有限公司,曾为拉卡拉子公司 深圳众赢 指 深圳众赢维融科技有限公司,曾为拉卡拉子公司 广州众赢 指 广州众赢维融智能科技有限公司,曾为拉卡拉子公司 联想控股 指 联想控股股份有限公司,拉卡拉股东 鹤鸣永创 指 达孜鹤鸣永创投资管理中心(有限合伙),拉卡拉股东 西藏考拉 指 西藏考拉科技发展有限公司,拉卡拉剥离子公司的交易 对方 报告期 指2016 年度、2017 年度以及

2018 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 股票、A 股指公司本次发行的人民币普通股股票 本次发行 指 公司本次向社会公众首次公开发行不超过 4,001 万股人 民币普通股 保荐机构、中信 建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 公司章程 指 公司现行有效的《拉卡拉支付股份有限公司章程》 公司章程 (草案) 指 公司

2016 年第七次临时股东大会通过、上市后适用的 《拉卡拉支付股份有限公司章程(草案)》 保荐人出具的证券发行保荐书