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宁波城建投资控股有限公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

1 宁波城建投资控股有限公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书 发行人: 宁波城建投资控股有限公司 主承销商/簿记管理人: 国家开发银行股份有限公司 联席主承销商: 签署时间:二一二年八月 注册金额:人民币贰拾亿元整(RMB2,000,000,000) 本期发行金额:人民币壹拾亿元整(RMB1,000,000,000) 本期中期票据期限:5 年 担保方式:无担保 信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人的主体信用级别为 AA+级,本期中期票据 的信用级别为 AA+级 宁波城建投资控股有限公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

2 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代表对本期中期 票据的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司本期中期票据,应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整 性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风 险. 本公司董事会及股东宁波市国有资产监督管理委员会已批准本募集说明 书,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投 资者监督. 宁波城建投资控股有限公司

2012 年度第一期中期票据募集说明书

3 目录重要提示

2 释义5

第一章 风险提示及说明

8

一、本期中期票据的投资风险.8

二、发行人相关的风险.8

第二章 发行条款

14

一、本期中期票据主要条款.14

二、本期中期票据发行和承销方式.15

第三章 募集资金运用

17

一、募集资金运用计划.17

二、募集资金运用对公司经营影响.17

三、承诺.18

第四章 发行人基本情况

19

一、发行人基本情况.19

二、发行人重要权益投资情况.21

三、发行人治理结构.26

四、发行人的董事、监事和主要高级管理人员情况.34

五、发行人人力资源情况.36

六、发行人主营业务经营情况.36

七、发行人所在行业状况.55

八、发行人主要在建项目情况.62

九、发行人 2012-2015 年拟投资项目情况.63

十、发行人发展规划.64

第五章 发行人主要财务状况

68

一、发行人过去三年及最近一期会计报表.68

二、发行人 2009~2011 年、2012 年1-3 月主要财务指标.80

三、发行人财务分析.81

四、有息债务情况.101

五、或有事项.106

六、发行人的关联交易分析.108

七、其他重要事项.111

第六章 发行人的信用评级和资信状况

113

一、信用评级.113

二、发行人的资信状况.114

第七章 偿债计划及其他保障措施

117

一、中期票据存续期内债务到期情况.117

二、偿债保障措施.117 宁波城建投资控股有限公司