PDF《武汉钢铁股份有限公司》

武汉钢铁股份有限公司Wuhan Iron and Steel Company Limited

2014 年公司债券受托管理事务报告 (2017 年度) 债券受托管理人 西部证券股份有限公司 (陕西省西安市新城区东新街

319 号8幢10000 室)

2018 年 6月

1 声明 西部证券股份有限公司(以下简称 西部证券 )编制本报告的内容及信息均 来源于武汉钢铁有限公司(以下简称 武钢有限 )对外公布的《武汉钢铁有限公 司公司债券

2017 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文 件以及第三方中介机构出具的专业意见.

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺 或声明.

2 目录声明

1

第一章 本次债券概况

3

第二章 受托管理人执行职责情况

5

第三章 发行人

2017 年度经营及财务状况

6

第四章 发行人募集资金使用情况

15

第五章 债券持有人会议召开情况

17

第六章 发行人证券事务代表的变动情况

18

第七章 发行人本次债券的本息偿付情况

19

第八章 本次公司债券跟踪评级情况

20

第九章 本次债券保证人情况

21

第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项

23 第十一章 其他事项

24

3

第一章 本次债券概况

一、发行人名称 中文名称:武汉钢铁有限公司

二、核准文件及核准规模 武汉钢铁股份有限公司

2014 年公司债券经中国证监会 证监许可〔2015〕

418 号 文核准公开发行.发行人获准发行不超过

70 亿元(含70 亿元)公司 债券(以下简称 本次债券 或 本次公司债券 ).

三、本次债券的主要条款

1、债券名称:武汉钢铁股份有限公司

2014 年公司债券

2、简称及代码:14 武钢债、122366 .

3、发行总额:人民币

70 亿元.

4、票面金额及发行价格:每一张债券票面金额

100 元,按面值平价发行.

5、债券形式:实名制记账式公司债券.

6、债券期限:本次公开发行的公司债券期限为

3 年.

7、债券利率或其确定方式:本次债券为固定利率债券,票面利率为 4.38%,在本次债券存续期内固定不变.

8、还本付息方式及支付金额:本次债券采用单利按年计息,不计复利. 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支 付.本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至 付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利 率的乘积;

于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权 登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总 额的本金.

9、起息日:本次债券的起息日为

2015 年7月1日(T 日).

10、付息日期:本次债券的付息日为

2016 年至

2018 年每年的

7 月1日, 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日,顺延期间 兑付款项不另计利息.

11、兑付日期:本次债券的兑付日为

2018 年7月1日,如遇法定节假日或 休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日,顺延期间兑付款项不另计利

4 息.

12、付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关 规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登 记机构的相关规定办理.