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江中药业股份有限公司

600750 2013 年年度报告 江中药业股份有限公司

2013 年年度报告

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122 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 文跃然 工作原因 何渭滨

三、 大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人钟虹光、主管会计工作负责人吴霞及会计机构负责人(会计主管人员)周 违莉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:每10 股派发现金

3 元 (含税) ,不送股不转增,剩余未分配利润结转下一年度. 由于公司于

2014 年实施了股份回购计划,截止

2014 年3月27 日已回购股份数量为 3,361,560 股.根据相关规则,上市公司回购的股份不享受利润分配权利.鉴于公司目前仍 处于回购期,回购的最终数量尚无法确定,因此实际分配时的股本基数、现金红利具体金额 及其占归属于上市公司股东净利润的具体比例,需待红利分派的股权登记日确定. 若以

2013 年末总股本(311,150,000 股)扣减当前已回购数量的剩余股本 307,788,440 股为基数进行测算, 预计分配现金红利 92,336,532 元, 占合并报表中归属于上市公司股东的 净利润的比例预计为 53.6%.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 江中药业股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.21

第六节 股份变动及股东情况.23

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28

第八节 公司治理.34

第九节 内部控制.38

第十节 财务会计报告.39 第十一节 备查文件目录.60 财务报表附注.61 江中药业股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、江中药业 指 江中药业股份有限公司 江中集团、控股股东 指 江西江中制药(集团)有限责任公司 中江地产 指 江西中江地产股份有限公司 中江集团 指 江西中江集团有限责任公司 中江控股 指 江西中江控股有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 上交所 指 上海证券交易所 大信会计师事务所、大信事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 中磊会计师事务所、中磊事务所 指 中磊会计师事务所有限责任公司 《公司章程》 指 《江中药业股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指2013 年度,

2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、 重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险,敬请查阅年报正文. 江中药业股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 江中药业股份有限公司 公司的中文名称简称 江中药业 公司的外文名称 JIANGZHONG PHARMACEUTICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JZYY 公司的法定代表人 钟虹光

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴伯帆 田永静 联系地址 江西省南昌市高新区火炬大道

788 号 江西省南昌市高新区火炬大道

788 号 电话 0791-88169323 0791-88169323 传真 0791-88164029 0791-88164029 电子信箱 jzyy@jzjt.com jzyy@jzjt.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 江西省南昌市高新区火炬大道

788 号 公司注册地址的邮政编码

330096 公司办公地址 江西省南昌市高新区火炬大道

788 号 公司办公地址的邮政编码

330096 公司网址 www.jzjt.com 电子信箱 jzyy@jzjt.com

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 江中药业

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 注册登记日期

2013 年12 月26 日 注册登记地点 江西省南昌市高新区火炬大道

788 号 企业法人营业执照注册号

360000110004725 税务登记号码

360281158307408 组织机构代码 15830740-8

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见《2011 年年度报告》的公司基本情况.

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况

1、1996 年,公司前身江西东风药业股份有限公司上市.上市时主营业务为:原料药及抗 生素制剂生产及销售.

2、1999 年,公司实施配股,注入江中集团的 OTC 制药资产.公司主营业务变为:中药 OTC、保健品、原料药及抗生素制剂生产及销售.

3、2008 年,公司对外转让了原料药及抗生素制剂业务.主营业务变为:中药 OTC、保健 品生产及销售.

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

1、1996 年,公司上市时控股股东为江西东风制药有限责任公司.

2、1998 年,经江西省人民政府赣府字[1998]43 号文批准,同意江西中医学院和江西省医 药国资公司分别以江西江中制药厂和公司原控股股东江西东风制药有限责任公司的全部生产经 营性资产,联合组建 江西江中制药(集团)有限责任公司 (即:江中集团) .公司控股股东由江 西东风制药有限责任公司变更为江中集团.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 大信会计师事务所 办公地址 北京市海淀区知春路

1 号学院国 际大厦

15 层 签字会计师姓名 冯丽娟、汪鹏 江中药业股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年同期 增减(%)

2011 年 营业收入 2,777,861,343.36 3,191,844,694.11 -12.97 2,647,303,929.25 归属于上市公司股东的净 利润 172,255,405.54 225,336,056.22 -23.56 227,818,447.70 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润134,580,199.14 224,422,150.81 -40.03 207,267,819.66 经营活动产生的现金流量 净额 111,918,811.93 226,380,995.31 -50.56 168,295,685.70

2013 年末

2012 年末 本期末比上年同 期末增减(%)

2011 年末 归属于上市公司股东的净 资产 2,079,344,074.10 2,000,433,668.56 3.94 1,866,586,386.13 总资产 2,992,397,185.44 3,228,865,915.53 -7.32 2,588,819,989.68

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同期 增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 0.55 0.72 -23.61 0.73 稀释每股收益(元/股) 0.55 0.72 -23.61 0.73 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.43 0.72 -40.28 0.67 加权平均净资产收益率(%) 8.48 11.71 减少 3.23 个百分 点12.72 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 6.62 11.66 减少 5.04 个百分 点11.57

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额 附注(如适用)

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 36,321,286.24 主要系转让国盛证券有限 责任公司股权所确认收益. -115,945.93 -1,703,682.13 计入当期损益的政府 补助,但与公司正常 经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 5,001,930.32 3,424,463.65 2,076,757.32 江中药业股份有限公司

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122 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 2,359,242.73 -1,768,306.83 -519,097.20 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 25,192,366.30 少数股东权益影响额 -57,492.31 -259,893.04 -279,115.11 所得税影响额 -5,949,760.58 -366,412.44 -4,216,601.14 合计 37,675,206.40 913,905.41 20,550,628.04 江中药业股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一)总体经营情况

2013 年是公司经营及策略调整的一年.报告期内,受基药政策推行、新版 GSP 实施、行业 竞争格局变化、消费者习惯转变以及销售考核激励政策等因素的影响,公司主营业务出现了一 定程度的下滑.为扭转被动局面,公司围绕 以中药产业为主体,经营非处方药、保健品及功能 性食品 的总体战略,于2013 年下半年尤其第四季度对产品定位、品牌策略、推广方式进行了 新一轮的梳理调整,并借助主要原材料太子参市场价格不断下降的机会,逐步加大新老产品的 市场投入.

2013 年,公司全年实现营业收入 27.78 亿元,同比下降 12.97%;

营业成本 17.31 亿元,同 比下降 12.72%,归属母公司所有者净利润 1.72 亿元,每股收益 0.55 元,同比下降 23.56%.

1、主营业务 OTC 业务:2013 年,受基药政策深入执行、新版 GSP 实施、行业竞争格局变化以及渠道 及终端策略调整滞后等因素影响,公司 OTC 业务出现了下滑.2013 年全年实现销售收入 11.25 亿元,同比下降 16.02%.为此,公司在销售与品牌两个方向上进行了调整:在销售上优化渠道 和终端策略,通过梳理渠道及库存,并提出 广、深、优、稳 的终端标准化动作,实现 通渠道、 强终端 ;

在品牌上,公司于四季度调整了健胃消食片的广告投放,强调了产品的安全性诉求并 增加了广告时长. 保健品及其他:2013 年,公司仍以传统渠道为基础,进一步优化市场基础工作和日常管理 工作,继续推动初元业务转型和参灵草模式探索,并积极谋划新形势下枸杞白酒的营销策略. 由于礼品类保健品消费习惯的转变和高端滋补保健品商业模式的变化,公司保健品(含其他) 业务出现了较大下滑,全年实现销售收入 4.18 亿元,同比下降 35.56%.

2、研发

2013 年,公司以传统中医药理论体系为指导,以市场健康需求为导向,继续坚持 大产品、 大品类 的研发思路,业务上,主要完成符合市场需求的大健康领域新品研发及现有产品的工艺 优化、品质提升等两大类研发工作;

组织上,对研发资源进行重新整合与分配,并组建了

4 个 专业研究室,为公司布局大健康领域奠定了科学化、专业化研发管理基础.2013 年,公司共获 得新药证书

6 项、药品生产批件

56 项、保健食品生产批件

23 项、获得发明专利

43 项,获批江 西省重点新产品

2 项、在研国家级科技项目

2 项. 江中药业股份有限公司

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3、生产制造 公司本着追求极致、成就卓越的制造原则,严格实行 GMP 管理与 四体系(ISO9001 质量 管理体系,ISO14001 环境管理体系,OHSAS18001 职业健康安全管理体系及 HACCP 体系) 管理相结合的精益生产管理模式, 积极推行节能减排, 承担社会责任.

2013 年, 成品外单位 (含 药监部门)监测合格率 100%,全年未发生质量通报事件.在节能减排方面,单位万元工业产值 综合能耗相比

2012 年下降 4.3%,比2010 年基准下降 20%,................