PDF《主要交易 购买生产铝压延材的设备》

及华电公司 (作为卖方) 设备: : 主要是熔铸生产Q,用於辅助生产中厚板及硬合金板带产品 代价: : 473,640,000美元 (相当於约3,694,390,000港元) e) 辽宁忠旺铝业 ― 盛唐伟业协议 日期 : 二零一一年十月十七日 协议订约方 : 辽宁忠旺铝业 (作为买方) ;

及盛唐伟业 (作为卖方) 设备: : 主要是铝箔轧机等,用於生产铝箔产品 代价: : 587,436,000美元 (相当於约4,582,000,000港元) f) 盘锦忠旺 ― 盛唐伟业协议 日期 : 二零一一年十月十七日 协议订约方 : 盘锦忠旺 (作为买方) ;

及盛唐伟业 (作为卖方) 设备: : 主要是淬火炉及加热炉等,用於辅助生产中厚板及硬合金板带 产品 代价: : 438,250,000美元 (相当於约3,418,350,000港元)

3 就董事经一切合理查询后所知、所悉及所信,中国机械、华电公司及盛唐伟业彼此独 立. 就董事经一切合理查询后所知、所悉及所信,中国机械、华电公司及盛唐伟业以及其各 自最终实益拥有人为本公司或其任何关连人士 (定义见上市规则) 的独立第三方,与本 公司或其任何关连人士并无关连. 除代价及各项协议有关特定设备外,各项设备购买协议的条款及条件大致上相近,有关 主要条款概述如下: 付款条款 : 各项设备购买协议的代价均以美元现金分四期支付: (a) 买方接获预付款项通知及已签字预付款项发票后10日内, 预付代价之30%款项;

(b) 当设备可供货运,以及买方已收取签字发票,支付代价之 60%款项;

(c) 买方接获已签字发票及设备验收证书时,支付代价之5%款项;

及(d) 买方接获卖方函件,确认12个月保质期届满 (函件由买方签 署) 时,支付代价之5%款项. 送货 : 预期主要设备於二零一三年交货运抵予辽宁忠旺铝业及盘锦忠 旺. 一般资料 订约方的主要业务 辽宁忠旺铝业及盘锦忠旺均属本公司的全资附属公司.本集团主要从事广泛用於交通 运输、机械设备及电力工程等领域的高精密、大截面及高增值工业铝加工产品的生产. 就董事所知,中国机械为中国机械设备工程股份有限公司的附属公司.中国机械设备工 程股份有限公司是中国大型国际化综合性企业集团,主要从事供应大型成套设备、多种 电力设备、石油化工机械及工程机械. 就董事所知,华电公司为中国电子信息产业集团有限公司的附属公司.中国电子信息产 业集团有限公司是中国中央政府管理的国有重点骨干企业,主要从事半导体和电子行 业的设计、开发、制造、销售和服务业务. 就董事所知,盛唐伟业为中国电子科技集团公司的附属公司.中国电子科技集团公司是 经中国国务院批准组建的国有大型高科技企业集团,主要从事提供度身定制的电子信 息系统和整体解决方案服务.

4 订立交易的理由及预期对本公司的益 本集团一直致力於研发及生产工业铝加工产品.为了发挥本集团在铝合金熔铸及市场、 研发等方面的领先优势,充分利用现有的业务网络及客户资源,本集团将进一步研发与 生产与工业铝型材具协同效应的高端铝压延材产品.本集团铝压延材产品项目的计划 整体设计产能约为三百万吨,预计将於二零一四年开始相继投产,於二零一八年落实整 体产能. 伴随著中国以至世界各国大力推进降低能源消耗、实现低碳排放的环保政策,交通运 输、机械设备及电力工程等领域的轻量化进程进一步加快,进而日益扩大对於铝产品之 需求.根璞腹郝蛐,此次从德国及美国等国家进口的设备包括熔铸生产Q、热连 轧机组、冷轧机组及铝箔轧机等,乃为落实本集团进军高端铝压延材市场的计划,以上 设备安装完毕后设计产能约为一百八十万吨. 设备购买协议的磋商及订立均依话阋滴窦靶幸党９.董事认为,各项设备购买协议 的条款(包括各协议项下价格)乃经相关协议订约方公平商定,因此公平合理,并符合本 公司及其股东的整体利益. 设备购买协议的代价以美元现金分期支付,现时计划以本公司营运资金、商业银行贷款 及本公司可动用之其他融资渠道支付. 上市规则的涵义 根鲜泄嬖虻14.08条,中国机械协议项下的交易各别或累计均构成本公司的一项主 要交易,须获得本公司股东的批准. 根鲜泄嬖虻14.08条,华电公司协议项下的交易各别或累计均构成本公司的一项主 要交易,须获得本公司股东的批准. 根鲜泄嬖虻14.08条,盛唐伟业协议项下的交易累计构成本公司的一项主要交易, 须获得本公司股东的批准. 按照上市规则第14.23A条,由於根泄敌椤⒒绻拘榧笆⑻莆耙敌楣郝 及安装的设备全部供本集团日常业务自用,故此根鲜泄嬖,旨在扩大本集团铝加工 产品业务的中国机械交易、华电公司交易及盛唐伟业交易,毋须累计计算,并视作为一 宗交易.董事认为,交易的条款公平合理,并符合本公司及其股东的整体利益. 持有本公司全部已发行股本约74.07%的本公司控股股东ZIGL,除作为本公司股东外, 於交易并无任何利益关系.本公司概无股东 (包括ZIGL) 须於本公司任何股东大会 (如召 开) 就批准交易放弃投票.交易已按照上市规则第14.44条的规定获得ZIGL书面批准,因此,毋须召开股东大会. 其他资料 载有包括设备购买协议及其项下拟进行交易的其他详情等之通函,本公司将遵照上市 规则的规定尽快寄发予股东.