PDF《山东黄金跟踪评级》

公司债券跟踪评级报告 山东黄金矿业股份有限公司

2 护等方面的问题, 可能会对公司的生产经营产生 影响.

分析师 李莹

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一、主体概况 山东黄金矿业股份有限公司(以下简称 山东黄金 或 公司 )由山东黄金集团有限公司(以 下简称 山东黄金集团 或 集团 ) 、山东招金集团公司、山东莱州黄金(集团)有限公司、济南 玉泉发展有限公司(原名济南玉泉发展中心) 、山东金洲矿业集团有限公司(原乳山市金矿)五家 法人单位于

2000 年共同发起设立,五家发起人共投入公司净资产 14,889 万元,按67.16%的比例 折股本 10,000 万股. 公司于

2003 年8月通过上海证券交易所挂牌上市,股票简称 山东黄金 ,股票代码 600547.SH ,注册资本变更为 16,000 万元.2006 年3月,公司完成了股权分置改革.公司完成 多次转增股本和送股、增资;

2018 年9月,公司完成首次公开发行境外上市外资股(H 股)并申 请在香港联交所主板挂牌上市的工作, 共发行 356,889,500 股H股, 公司总股本由 1,857,118,809 股 变更为 2,214,008,309 股. 截至

2018 年底, 公司第一大股东山东黄金集团持有公司 37.58%的股份, 山东省人民政府国有资产监督管理委员会持有山东黄金集团 70%的股份,为公司实际控制人. 跟踪期内,公司批准许可范围内的业务主要为:黄金开采、选冶、黄金矿山专用设备、建筑装 饰材料(不含国家法律法规限制产品)的生产、销售.截至

2018 年底,公司纳入合并范围的子公 司19 家,在职员工 16,032 人. 截至

2018 年底,公司合并资产总额 449.46 亿元,负债合计 215.69 亿元,所有者权益(含少数 股东权益)合计 233.77 亿元,归属于母公司的所有者权益 216.20 亿元.2018 年,公司实现营业收 入547.88 亿元,净利润(含少数股东损益)9.37 亿元,归属于母公司所有者的净利润 8.76 亿元;

经营活动产生的现金流量净额 29.27 亿元,现金及现金等价物净增加额-4.61 亿元. 截至

2019 年3月底,公司合并资产总额 468.53 亿元,负债合计 231.45 亿元,所有者权益(含 少数股东权益)合计 237.07 亿元,归属于母公司的所有者权益 219.06 亿元.2019 年1~3 月,公司 实现营业收入 106.21 亿元,净利润(含少数股东损益)4.11 亿元,归属于母公司所有者的净利润 3.66 亿元;

经营活动产生的现金流量净额 6.88 亿元,现金及现金等价物净增加额 12.30 亿元. 公司注册地址:山东省济南市舜华路

2000 号舜泰广场

3 号楼;

法定代表人:李国红.

二、债券概况

13 鲁金

02 经证监会证监许可z2013{318 号文许可,公司于

2015 年4月1日公开发行

13 亿元公司债 券,期限为

5 年期(3+2) ,发行票面利率为 4.80%.该债券于

2015 年3月30 日起息,于2015 年5月4日在上海证券交易所挂牌交易(债券简称:

13 鲁金

02 ,债券代码: 122284.SH ) .

13 鲁金02 募集资金为

13 亿元,全部用于补充公司流动资金.根据公司于

2018 年2月发布的《山东 黄金矿业股份有限公司关于

13 鲁金

02 票面利率上调和投资者回售实施办法的第二次提示性公 告》 〔公告编号:临2018-009〕披露,公司选择上调票面利率至 5.30%,在债券存续期内后