PDF《兖州煤业股份有限公司》

・ 兖州煤业股份有限公司 公司债券(第二期)

2014 年受托管理事务年度报告 受托管理人:

2015 年7月目录重要提示.

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第一章 本期债券概况.2

第二章 发行人

2014 年度经营和财务状况

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第三章 募集资金使用情况

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第四章 本期债券付息情况

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第五章 债券持有人会议召开情况

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第六章 本期债券跟踪评级情况

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第七章 发行人负责本期债券事务的专人变动情况

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第八章 担保人情况.11

第九章 其他事项.12

1 重要提示 中银国际证券有限责任公司( 中银国际 )编制本报告的内容及信息均来源 于兖州煤业股份有限公司(以下简称 兖州煤业 、 公司 或 发行人 )对外公 布的《兖州煤业股份有限公司2014年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行 人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见. 中银国际对报告中所包 含的相关引述内容和信息未进行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实 性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关 事宜做出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作为中银国际所作的承诺 或声明.在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,中银国 际不承担任何责任.

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第一章 本期债券概况

一、核准文件及核准规模 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]592号文核准,兖州煤业股份有 限公司获准发行不超过100亿元人民币公司债券,首期发行50亿元.2012年兖州 煤业股份有限公司公司债券(第二期) (简称 本期债券 )发行规模为50亿元.

二、债券名称:兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第二期)

三、债券代码及简称:品种一(5年期)为12兖煤

03、122271;

品种二(10 年期)为12兖煤

04、122272.

四、发行规模:50亿元.

五、 票面利率: 本期公司债券品种一 (5年期) 票面利率为5.92%, 品种二 (10 年期)票面利率为6.15%.

六、 还本付息的期限和方式: 本期债券品种一采用单利按年计息, 不计复利, 每年付息一次,到期一次还本.最后一期利息随本金一起支付.

七、担保人及担保方式:兖矿集团有限公司为本期债券的还本付息提供全额 无条件不可撤销的连带责任保证担保.

八、信用等级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用 等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA.

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第二章 发行人

2014 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况 兖州煤业股份有限公司是经中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改 生【1997】154号文件批准,于1997年9月由兖州矿业(集团)有限责任公司作为 唯一发起人成立之股份有限公司. 1998年3月,经国务院证券委证委发【1997】12号文件批准,兖州煤业向香 港及国际投资者发行面值82,000万元H股,股票代码为

01171 ,上述股份于1998 年4月1日在香港联合交易所上市交易,美国承销商行使超额配售权,追加发行 3,000万元H股美国存托股份,公司的美国存托股份于1998年3月31日在纽约证券 交易所上市交易,交易代码 YZC .此次募集资金后,总股本变更为252,000万元.1998年6月,兖州煤业发行8,000万股A股,并于1998年7月1日起在上海证券 交易所上市交易,股票简称 兖州煤业 ,股票代码为