PDF《声明及提示》

如通过上海证 券交易所发行的预设额度认购不足, 则将剩余部分一次性全部回拨至 通过承销团成员设Z的发行网点公开发行.

(七)发行对象:

1、上海证券交易所向机构投资者协议发行:持有中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构 投资者(国家法律、法规另有规定除外).

2、承销团设Z的发行网点向境内机构投资者公开发行:境内机 构投资者(国家法律、法规另有规定除外).

(八)信用级别:经联合咨信评估有限公司综合评定,发行人的 主体信用等级为AA级,本期债券的信用等级为AAA级.

(九)债券担保:中债信用增进投资股份有限公司对本期债券中 的债券本金和利息提供无条件不可撤销的连带责任保证担保.

2012 年延安城市建设投资开发有限责任公司企业债券募集说明书

4 目录释义1第一条 债券发行依据

2 第二条 本次债券发行的有关机构

2 第三条 发行概要

7 第四条 承销方式

10 第五条 认购与托管

10 第六条 债券发行网点

11 第七条 认购人承诺

12 第八条 债券本息兑付办法

13 第九条 发行人基本情况

14 第十条 发行人业务情况

25 第十一条 发行人财务情况

36 第十二条 已发行尚未兑付的债券

42 第十三条 募集资金用途

42 第十四条 偿债保证措施

50 第十五条 风险与对策

58 第十六条 信用评级

62 第十七条 法律意见

64 第十八条 其他应说明的事项

65 第十九条 备查文件清单

66 1 释义在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义: 公司、发行人、延安城投:指延安城市建设投资开发有限责任公 司. 本期债券: 指发行人发行的总额为15亿元的2012年延安城市建设 投资开发有限责任公司企业债券(简称 12延城投债 ). 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 《2012年延安城市建设投资开发有限责任公司企业债券募集说明 书》. 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的 《2012年延安城市建设投资开发有限责任公司企业债券募集 说明书摘要》. 国家发改委:指国家发展和改革委员会. 债券托管机构: 指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登 记结算有限责任公司. 主承销商:指国开证券有限责任公司(以下简称 国开证券 ) 和德邦证券有限责任公司(以下简称 德邦证券 ). 承销团: 指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商和分销商 组成的承销组织. 余额包销: 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的债 券全部买入. 担保人:指中债信用增进投资股份有限公司.

2012 年延安城市建设投资开发有限责任公司企业债券募集说明书

2 担保函:指担保人以书面方式为本期债券出具的担保函. 募集款项账户: 指国开证券为本期债券募集款项汇缴专门开设的 银行账户. 年度付息款项: 指本期债券存续期内用于支付本期债券每个计息 年度利息的款项(最后一个计息年度的利息除外). 计息年度: 指本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日 前一个自然日止的期间. 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 或休息日). 工作日、日:指每周一至周五,法定节假日除外. 元:指人民币元. 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2011】2065号文 批准发行. 第二条 本次债券发行的有关机构