PDF《重要提示》

1 重要提示 本次债券经中国银行业监督管理委员会 《中国银监会关于上海浦东发展银行 发行次级债券的批复》(银监复[2012]692号)及中国人民银行《中国人民银行 准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2012]第87号)批准发行.

发行人保证本发行公告与次级债券主管部门核准的 《上海浦东发展银行股份 有限公司2012年次级债券发行公告》客观内容一致,确认截至本发行公告刊登之 日止, 本发行公告真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、 重大遗漏及误导性陈述. 投资者购买本期债券,应当认真阅读本公告及有关的信息披露文件,进行独 立的投资判断.有关主管机关对本期债券发行的批准,并不表明其对本期债券的 投资价值作出了任何评价,也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断.

1 目录释义2

第一章 本期债券次级性说明及风险提示

5

第二章 发行人基本情况

12

第三章 本期债券情况

32

第四章 发行人历史财务数据和指标

42

第五章 发行人财务结果的分析

49

第六章 本期债券募集资金的使用

62

第七章 发行人与主要股东、子公司及其他投资者的投资关系

63

第八章 发行人董、监事会及高级管理人员

67

第九章 债券承销与发行方式

74

第十章 发行人律师的法律意见

75 第十二章 备查资料

82 2 释义在本公告中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 浦发银行/发行人/我行/ 公司 指 上海浦东发展银行股份有限公司 本期债券 指 上海浦东发展银行股份有限公司2012年次级 债券 本期债券发行 指 上海浦东发展银行股份有限公司2012年次 级债券 的发行 牵头主承销商 指 高盛高华证券有限责任公司 联席主承销商 指 高盛高华证券有限责任公司、中信建投证券 股份有限公司 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购本期债券数量 和票面年利率的程序 簿记管理人 指 制定簿记建档程序,负责簿记建档操作和簿 记管理账户的管理人,指高盛高华证券有限 责任公司、中信建投证券股份有限公司 财务顾问 指 中国人寿资产管理有限公司 承销商 指 将负责承销本期债券的一家、或多家、或所 有机构(根据上下文确定) 承销团 指 由本期债券承销商组成的承销团 评级机构 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 发行人律师 指 上海市联合律师事务所 主承销商律师 指 北京市君合律师事务所 募集说明书 指 发行人为本期债券的发行制作并向投资者披 露的《上海浦东发展银行股份有限公司2012

3 年次级债券募集说明书》 本公告/发行公告 指 发行人为本期债券的发行制作并向投资者披 露的《上海浦东发展银行股份有限公司2012 年次级债券发行公告》 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他 资料及其所有修改和补充文件(包括但不限 于本募集说明书、发行公告) 存续期 指 债券起息日起至债券到期日(或赎回日)止 的时间区间 人民银行/央行 指 中国人民银行 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 有关主管机关 指 本期债券发行需获得其批准的监管机关,包 括但不限于人民银行、银监会 托管人/中央国债登记 公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 《次级债券发行管理 办法》 指 《商业银行次级债券发行管理办法》 资本充足率 指 商业银行持有的、符合《商业银行资本充足 率管理办法》规定的资本与商业银行风险加 权资产之间的比率 近三年 指2009年、2010年、2011年 三年及一期/报告期 指2009年、2010年、2011年及2012年上半年 法定节假日 指 中华人民共和国的法定节假日(不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和我国台湾地 区的法定节假日)