PDF《D27》

7 票同意,0 票反对,0 票弃权. ( 七)募集资金用途 本次发行公司债券预计募集资金总额不超过

20 亿元 ( 含20 亿元), 扣除发行费用后拟用于偿还有息债务 ( 包含公司债券等)、 补充运营资 金、项目建设 ( 例如长租公寓项目)等符合国家法律法规及政策要求的企 业经营活动. 本议案

7 票同意,0 票反对,0 票弃权. ( 八)偿债保障措施 本次公司债券发行后,在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期 未能按期偿付债券本息的情况时,同意公司至少采取如下措施,并提请 股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜:

1、不向股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

4、主要责任人不得调离. 本议案

7 票同意,0 票反对,0 票弃权. ( 九)发行债券的上市 公司在本次发行结束后,在满足上市条件的前提下,将向上海证券 交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请. 经监管部门批准,本次 公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易. 本议案

7 票同意,0 票反对,0 票弃权. ( 十)本决议的有效期 本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起十 二个月. 本议案

7 票同意,0 票反对,0 票弃权. ( 十一)关于本次发行公司债券的授权事项 根据 《 中华人民共和国公司法》、 《 中华人民共和国证券法》及《公司 债券发行与交易管理办法》等法律法规的相关规定,为保证本次发行相 关事项高效、有序地进行,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办 理本次发行的相关事项,包括但不限于: ( 1) 根据公司实际情况及监管部门的要求,制定和实施本次发行的 具体方案,为符合有关法律法规及证券监管部门的要求而调整、修改方 案(如需),包括但不限于具体发行规模、发行期数和发行方式、发行对 象、债券品种与期限、债券利率及其确定方式、募集资金用途、担保及增 信安排、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、还本付息 的期限和方式、具体偿债保障措施、具体申购办法、具体配售安排、债券 上市等与发行条款有关的一切事宜;

( 2) 执行本次发行及申请上市所有必要的步骤 ( 包括但不限于授 权、签署、执行、修改、完成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约及根据法律法规的规定进行信息披露等;

聘请中介机构并 决定其服务费用,办理本次发行申报事宜,在本次发行完成后,办理本次 债券的上市事宜;

为本次债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理 协议以及制定债券持有人会议规则)及在董事会或其授权代表已就发行 作出任何上述行动及步骤的情况下,批准、确认及追认该等行动及步骤;

( 3) 向有关监管机构办理与本次发行相关的申报事宜及相关程序 性工作,包括但不限于向中国证监会提出本次发行的申请及本次债券在 深交所上市的相关事宜,并于本次发行申请获得核准后向有关政府机构 及证券监管机构办理所需的审批、登记、备案、核准、同意等手续;

( 4) 如监管部门对公司债券发行与交易的政策发生变化或市场条 件发生变化,除涉及有关法律法规及本公司章程规定须由股东大会重新 表决的事项外,依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项 进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次债券发行工作;