PDF《河南经纬电力科技股份有限公司 股票发行合法合》

河南经纬电力科技股份有限公司 股票发行合法合规性意见

1 安信证券股份有限公司 关于河南经纬电力科技股份有限公司 股票发行合法合规性意见 主办券商 二一七年九月 河南经纬电力科技股份有限公司 股票发行合法合规性意见

2 目录

一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见

4

二、关于公司治理规范性的意见.

4

三、关于公司是否规范履行了信息披露义务的意见

5

四、关于本次股票发行对象是否符合投资者适当性要求的意见

6

五、关于发行过程及结果是否合法合规的意见

9

六、关于发行定价方式、定价过程是否公正、公平,定价结果是否合法有效的意见

10

七、关于公司本次股票发行现有股东优先认购安排规范性的意见

10

八、本次股票发行不适用股份支付准则进行会计处理的意见

11

九、主办券商关于股票认购对象及挂牌公司现有股东中是否存在私募投资基金管理人或私募投 资基金的核查.14

十、主办券商关于本次发行对象中是否存在持股平台的核查

15 十

一、主办券商关于本次发行对象中是否存在代持的核查

15 十

二、关于公司本次发行是否符合募集资金专户管理要求、是否符合募集资金信息披露要求的 核查.15 十

三、关于公司股票发行认购协议中是否存在业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款 的核查.16 十

四、本次股票发行相关主体和股票发行对象及发行人董监高的失信联合惩戒情况的核查 ....17 十

五、 非现金资产认购的情况的核查

17 十

六、主办券商认为需要说明的其他事项

18 河南经纬电力科技股份有限公司 股票发行合法合规性意见

3 安信证券股份有限公司 关于河南经纬电力科技股份有限公司 股票发行合法合规性意见 河南经纬电力科技股份有限公司 (以下简称 经纬电力 或 公司 ) 系于

2016 年2月18 日获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的非上市公众公司.为了满 足公司业务发展的需要, 公司拟向确定对象进行股票发行以募集资金,本次股票 发行已经公司第三届董事会第八次会议审议通过并提交

2017 年第二次临时股东 大会审议通过.2017 年8月15 日,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 就公司本次股票发行出资情况出具了验资报告. 作为经纬电力的主办券商,安信证券股份有限公司(以下简称 安信证券 ) 现依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国 证券法》 (以下简称 《证券法》 ) 、 《非上市公众公司监督管理办法》 (以下简称 《管理办法》 ) 、 《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行) 》 (以下简称 《业 务规则》 ) 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》 (以下简 称 《股票发行细则》 )以及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第

3 号――主办券商关于股票发行合法合规性意见的内容与格式(试行) 》 (以下简 称 《业务指引第

3 号》 )的规定,就经纬电力本次股票发行出具本意见. 河南经纬电力科技股份有限公司 股票发行合法合规性意见

4

一、关于本次股票发行符合豁免申请核准条件的意见 根据《管理办法》第四十五条规定, 在全国中小企业股份转让系统挂牌公 开转让股票的公众公司向特定对象发行股票后股东累计不超过