PDF《声明及提示》

2015 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券募集说明书 I 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人、 主管会计工作的负责人和发行人会计机构负责人 保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定,对本期债券 发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定.债券依法发行后,发行人经 营变化引致的投资风险,投资者自行负责. 投资者在评价本期债券时, 应认真考虑本募集说明书中列明的各 种风险.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资人若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问, 可咨询

2015 年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券募集说明书 II 发行人或主承销商.

六、债券基本要素

(一) 债券名称: 2015年第一期天瑞集团股份有限公司公司债券.

(二)发行总额:15亿元人民币.

(三)债券期限和利率:本期债券为6年期固定利率债券,在第2 年末和第4年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权. 本期债券票面利率为Shibor基准利率加上基本利差(Shibor基准 利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银 行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y) 利率的算术平均数, 基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入) . 在本期债券存续期的第2年末,发行人有权选择上调本期债券存续期 第

3、第4个计息年度的票面利率0至300个基点(含本数),存续期第

3、第4个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续期前2年票面年 利率加上上调基点,在债券存续期第

3、第4个计息年度固定不变;

在 本期债券存续期的第4年末, 发行人有权选择上调本期债券存续期第

5、 第6个计息年度的票面利率0至300个基点(含本数),存续期第

5、第 6个计息年度的债券票面年利率为本期债券存续期第

3、第4个计息年 度的票面年利率加上上调基点,在债券存续期第

5、第6个计息年度固 定不变. 本期债券的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确 定,并报国家有关主管部门备案.本期债券采用单利按年计息,不计 复利,逾期不另计利息.

(四)投资者回售选择权:发行人作出关于是否上调本期债券票 面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在投资者回售登记期内 进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选 择继续持有本期债券.发行人受让投资者回售的债券后,有权选择将