PDF《此乃要件 请即处理》

二零零五年七月二十二日 此乃要件请即处理本通函并不构成要约出售或邀请要约购买任何证券,而本通函或其任何内容亦不构成任何合约或 承诺之基础.

阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之持牌证券交易商、银行经 理、律师、专业会计师或其他专业顾问. 阁下如已将名下新濠国际发展有限公司股份全部售出,应立即将本通函送交买主或承让人或经手 买卖或转让之银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并 明确表示概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任 何责任. (於香港注册成立之有限公司)

网址:http://www.melco.hk.cn (股份代号:200) 建议收购於澳门之额外土地 以供发展为综合娱乐渡假村 非常重大收购事项 关连交易 及申请清洗豁免 新濠国际发展有限公司之财务顾问 (?盈控股有限公司之全资附属公司) 独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问 本公司董事会函件载於本通函第10至42页.本公司独立董事委员会致独立股东之意见函件载於本 通函第43至44页.独立财务顾问英高财务顾问有限公司致本公司独立董事委员会之函件 (载有致 独立董事委员会之意见) 载於本通函第45至58页. 本公司谨订於二零零五年八月十日 (星期三) 下午三时三十分假座香港中环云咸街60号中央广场38 字楼召开之股东特别大会 ( 「股东特别大会」 ) 之通告载於本通函第196至198页.随函附奉用於股东 特别大会之代表委任表格.无论 阁下是否有意亲身出席股东特别大会或其任何续会并於会上投 票,谨请按随附之代表委任表格所印指示填妥表格,并尽速且在任何情况下最迟於股东特别大会 或其任何续会指定举行时间前48小时交回本公司之注册办事处 (地址为香港中环云咸街60号中央 广场38字楼) .填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东特别大会或任何续会 并於会上投票. 目录页次 释义

1 风险因素

8 董事会函件

10 独立董事委员会函件

43 独立财务顾问函件

45 附录一 - 有关本集团之财务资料

59 附录二 - 有关新濠酒店之会计师报告

121 附录三 - 经扩大集团之财务资料

126 附录四 - 工料测量师报告

136 附录五 - 物业估值

140 附录六 - 一般资料

176 股东特别大会通告

196 C

1 C 释义於本通函内,除文义别有所指外,以下词汇具有下列与其相对之涵义: 「收购公布」 指 本公司於二零零五年五月十三日刊发之公布,内容有 关建议收购於澳门之额外土地以供发展为综合娱乐渡 假村、新濠娱乐、Great Respect及本公司订立第一项 协议、Melco Leisure及新濠娱乐订立第二项协议、 Great Respect根谝幌钚槿瞎嚎苫还纱钇 及Great Respect连同其他一致行动人士成员申请清洗 豁免 「该等协议」 指 第一项协议及第二项协议 「联系人士」 指 具有上市规则赋予该词之涵义 「Better Joy」 指Better Joy Overseas Ltd.,何猷龙先生与何鸿霾┦ 分别拥有77%及23%权益之公司 「董事会」 指 本公司之董事会 「营业日」 指 香港持牌银行开门营业之日 (不包括星期六及於上午 九时正至下午五时三十分期间任何时间内悬挂8号或 以上热带气旋警告讯号或 「黑色」 暴雨警告讯号之日 子) 「本公司」 指 新濠国际发展有限公司,根愀鄯闪⒅, 其股份於联交所上市 「一致行动人士」 指 包括何鸿霾┦俊⒗肚碛俊⒑伍嗔壬STS (包 括持有股份之全资附属公司) 、Lasting Legend、Better Joy、澳门旅游娱乐、Great Respect以及由何鸿霾┦ 实益全资拥有并持有股份之三家公司( Sharikat Investments Limited、 Dareset Limited及Lanceford Company Limited) 在内之一致行动人士 「可换股贷款票 指 本金总额为1,175,000,000港元之可换股贷款票,将 於二零一零年到期,将根谝幌钚橛杀竟痉⑿ 并由Great Respect认购,赋予权利可按初步换股价每 股新股9.965港元 (可根苫还纱钇蹩罴疤 件予以调整) 认购新股份 「声明协议」 指Melco Leisure与新濠娱乐於二零零五年三月九日订立 之协议,Melco Leisure声明其根嫌笠当竿 录所拥有之一切权利及利益乃其代表新濠娱乐持有, 且其於新濠娱乐要求时,会按股东协议之规定将其根 嫌笠当竿妓涤兄50.8%权益及其於新濠酒 店之权益转让予新濠娱乐 C