PDF《MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED》

1 不得在美国或向美籍人士或代表或为美籍人士利益分发 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成要约收购、购买或认购证券的邀请或招揽,或订立协议以作出任何 上述行动的邀请,亦不被视为要约收购、购买或认购任何证券的邀请. 本公告并不构成在美国或任何其他司法权区 (根渲とㄎ淳羌腔蚍献矢袂疤岢手と 约、徵求或出售即属违法的任何该等司法权区) 提呈出售或徵求购买任何证券的要约.除非已 经登记或获适用豁免登记规定,证券不得在美国提呈发售或出售.於美国公开发售任何证券将 须以招股章程的方式进行,而招股章程须载有关於提呈发售的公司、管理层以及财务报表的详 尽资料.本公司无意在美国公开发售证券. MODERN LAND (CHINA) CO., LIMITED 当代置业( 中国)有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1107) 购买未偿还的於2019年到期6.875%优先票 (国际证券识别编码:XS1494003624,通用代码:149400362) 的要约 背景 於2016 年10 月,本公司发行於

2019 年到期的本金总额 350,000,000 美元的 6.875%优先票 ( 「原有票 ) (国际证券识别编码:XS1494003624,通用代 码:149400362) .於2017年1月,本公司发行於2019年到期的额外本金总额 150,000,000美元的6.865%优先票,与原有票喜⒉⒆槌傻ヒ幌盗 (与原有票 铣莆 「票 ) .票杀竟救舾上钟懈绞艄咀鞯１,并於新加坡证券交 易所有限公司上市.於本公告日期,票杂403,797,000美元未偿还. 购买票囊 於2019年5月27日,本公司根郝蛞妓氐奶蹩罴疤跫,就未偿还的票 开要约.

2 在购买要约所载条款及条件的规限下,本公司现正提出要约,以相等於票窘 总额的现金购买票 (以最高接纳金额 (定义见下文) 为限) .本公司将以其绝对酌 情权厘定其根冀杞幽晒郝虻钠窘鹱芏 (如有) .竟灸壳耙庀, 最高接纳金额 ( 「最高接纳金额」 ) 将为300,000,000美元,惟本公司保留权利,可以 其绝对酌情权根冀幽煽捎韫郝虻脑陡哽痘蛟兜挽陡媒鸲畹钠,或完全不 接纳该等票. 向其票窠幽晒郝虻暮献矢癯钟腥司推窘鸲蠲1,000美元应付的购买价将相 等於1,005美元.此外,根蓟窠幽晒郝蚱某钟腥艘嘟杖∽宰詈笠淮沃 付利息日期2019年4月20日 (包括该日) 起至结算日期 (但不包括该日) 止,就所有 根蓟窠幽晒郝虻钠谋窘鸲钣贫锤吨.於届满期限后提交的票 扌. 倘有效提交的票窘鹱芏罡哽蹲罡呓幽山鸲,则本公司将按比例接纳所提交而 可获购买的票,使获接纳购买的票窘鹱芏畈桓哽蹲罡呓幽山鸲.该按比例 申请将透过接纳 (就各项相关提交指示而言) 有效提交的票哪掣霰壤男, 而该比例相等於最高接纳金额除以所有有效提交的票谋窘鹱芏,惟可按下文 所述作出约整. 倘出现上述任何按比例分配,本公司将 (如有需要) 向下作出约整,以确保所有票 郝蚪宰畹捅窘鸲200,000美元及 (如超出该金额) 1,000美元的完整倍数为单 位.然而,倘按比例分配的申请将因其他理由而导致(i)本公司从任何合资格持有 人接纳本金额少於200,000美元的票(ii)因按比例的申请少於200,000美元而使 票窘鸲钗椿窆郝,则本公司可选择全数接纳所提交的票.所有因按比例分 配而不获接纳的票灰季芫. 作出要约乃本公司积极管理其表内负债及优化其债务架构所作努力之一部分. 要约将於2019年5月27日开始,并将於2019年6月10日下午四时正 (伦敦时间) 届满,惟根郝蛞嫉墓娑裱映ぁ⒅仄簟⑿薅┘盎蛑罩钩,在此情况下, 本公司将会就此刊发公告.虽然本公司目前并无计划或安排如此行事,本公司保 留权利可在适用法律的规限下,随时豁免、修订、延长、终止或撤回要约及其中 的条款及条件. 本公司根脊夯氐钠枳⑾,而该等票辉傥闯セ.并无根 约有效提交且获接纳购买的票晕闯セ.於要约后仍未偿还的任何票 续为本公司的责任.该等未偿还票某钟腥私绦涤杏敫玫绕泄氐囊磺 权利. 本公司将根鲜泄嬖蛞约捌渌喙毓嬖蚣胺ü,於必要时就要约的进展不时刊 发公告.