PDF《股票简称：拓日新能》

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要

3 投资者将面临流动性风险.

五、 本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件的不可撤销的连 带责任保证担保.经鹏元资信评估有限公司评定,公司主体信用等级为 AA-,本 次债券信用等级为 AAA.在本次债券存续期内,发行人无法确保其主体信用评 级和本次债券信用评级不会发生任何负面变化.如果发行人主体信用评级和/或 本次债券信用评级在本次债券存续期内受不利因素影响, 资信评级机构将调低发 行人主体信用级别或本次债券信用级别, 本次债券的市场交易价格可能受到不利 影响,进而可能使债券持有人的利益遭受损失.

六、在本次债券的存续期内,公司所处的宏观环境、国家相关政策等外部环 境以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性, 若未来行业形势或金融市场 环境等出现重大不利变化, 可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够资金 按期支付本息,从而对债券持有人的利益造成一定的影响.

七、公司将在本次债券发行结束后及时向深交所提出上市交易申请.公司

2016 年年度财务报告和

2017 年第三季度报告分别于

2017 年4月18 日和

2017 年10 月23 日披露.2016 年年度财务报告和

2017 年第三季度报告披露后,本次 债券仍然符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌 (以 下简称 双边挂牌 )的上市条件.但本次债券上市前,公司财务状况、经营业 绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本次债券双边挂 牌的上市申请能够获得深交所同意,若届时本次债券无法进行双边挂牌上市,投 资者有权选择将本次债券回售予本公司. 因公司经营与收益等情况变化引致的投 资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担.本次债券不能在除深交所以外的 其它交易场所上市. 本次债券仅面向合格投资者发行,公众投资者不得参与发行认购,本次债券 上市后将被实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购 或买入的交易行为无效.

八、根据深交所《关于发布的通知》及中国证券登记结算有限公司《质押式回购资格准入标准及标准 券折扣系数取值业务指引(2017 年修订版) 》 ,发行人主体信用等级为 AA-,本 次债券不符合质押式回购交易的基本条件,本次债券上市后只能采取报价、询价 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2017 年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要

4 和协议交易方式.本次债券暂无质押式回购交易安排.

九、本次债券由高新投提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保.作 为对此担保事项的反担保, 公司的实际控制人陈五奎及其妻子李粉莉以全部个人 资产及夫妻共有财产提供全额、 无条件、 不可撤销的连带反担保保证. 截至

2016 年末,高新投累计对外担保余额 1,155.78 亿元,是同期净资产规模的 17.62 倍.

十、 最近三年及一期末, 发行人的资产负债率分别为 56.08%、 38.63%、 43.72% 和47.66%,资产负债率维持在适中水平.发行人有息债务增长较快,最近三年 及一期末分别为 112,799.52 万元、92,272.52 万元、153,775.54 万元和 177,273.84 万元.若未来公司资产负债率和有息债务总额持续上升,可能会增加公司财务费 用支出压力,对公司的盈利能力和偿债能力产生不利影响. 十