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中国五矿集团公司2011年度第一期短期融资券 募集说明书 中国五矿集团公司

2011 年度第一期短期融资券募集说明书 本期发行金额

25 亿元 期限

365 天 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 本期短期融资券信用级别 A-1 发行人主体信用级别 AAA 担保情况 无 主承销商/簿记管理人 联席主承销商 募集说明书日期:二一一年二月 中国五矿集团公司2011年度第一期短期融资券 募集说明书

1 声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表 交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对本期短期融资 券的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司总裁办公会已批准本募集说明书,本公司高管人员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法 律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整. 天职国际会计师事务所有限公司为本公司

2007 年度出具了天职京专字 [2008]17 号带强调事项的无保留意见的审计报告,为本公司

2008 年度出具了天职 京审字[2009]1623 号标准无保留意见的审计报告,为本公司

2009 年度财务状况出 具了天职京审字[2010]1391 号标准无保留意见的审计报告. 请投资者注意阅读审计 报告全文及相关财务报表附注.本公司对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅 读. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者 监督. 中国五矿集团公司2011年度第一期短期融资券 募集说明书

2 重要时间

2011 年2月28 日 刊登《发行公告》 、 《募集说明书》等文件.

2011 年3月3日9:00 至11:00 为簿记建档时间, 承销商将加盖公章的 《申 购要约》传真给簿记管理人,簿记管理人据此统计有效 申购量. 14:00 至17:30 由簿记管理人向获得配售的承销商传真 缴款通知书.

2011 年3月4日承销商进行分销.

2011 年3月4日承销商将承销款划至主承销商指定的以下账户. 户名:中国银行总行 开户行:中国银行总行清算收付中心资金结算 账号:2130041 中国人民银行支付系统号:104100000877

2011 年3月4日主承销商向中央国债登记结算有限责任公司 ( 中央结算 公司 )提供本期短期融资券的资金到账确认书. 中央结算公司为投资人办理债权债务登记手续.

2011 年3月7日本期短期融资券上市交易.

2012 年3月4日兑付日

2012 年3月4日到期日 中国五矿集团公司2011年度第一期短期融资券 募集说明书

3 目录释义.5

第一章 风险提示及说明.8

一、债务融资工具的投资风险

8

二、与本公司有关的风险.8

第二章 发行条款.15

一、基本条款.15

二、本期短期融资券发行安排

16

第三章 募集资金运用.18

一、募集资金运用.18