PDF《国元证券股份有限公司 关于上海佳豪船舶工程设计股份有限公...》

599 号1幢639 室 成立时间

2001 年10 月29 日 整体变更日期

2008 年2月18 日 联系方式

电话:021-64365500 传真:021-54487783 业务范围 船舶工程设计,船舶、机电工程监理领域内的咨询服务, 船舶产品的开发研制及四技服务,商务信息咨询,企业 形象策划,从事货物及技术的进出口业务. (涉及许可证 的,凭许可证经营) . 本次证券发行类型 人民币普通股(A 股)

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三、保荐机构与发行人之间的关联关系? 本保荐机构及保荐代表人与发行人之间不存在下列可能影响其公正履行保 荐职责的情形:

1、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股 股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股 股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

3、保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员拥有发行 人权益、在发行人任职等情况;

4、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实 际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况;

5、保荐机构与发行人之间对保荐机构及其保荐代表人公正履行保荐职责可 能产生影响的其他关联关系.

四、保荐机构内部审核程序和内核意见?

(一)内部审核程序 本保荐机构投资银行业务内部审核分为投资银行内部质量审核、 公司风险监 管部和合规部门(2008 年前为法律部)审核、内核小组审核三层业务审核体系, 实行三级复核制度.内部审核流程的三层体系如下:

1、投资银行内部审核 (1)项目组对项目进行审慎的尽职调查,业务部门进行审核. (2)投资银行项目立项审核小组(主要为 IPO 和不涉及到包销的再融资等) 进行项目立项审核,审核通过后还需公司分管投资银行业务的副总裁审批. (3)投资银行总部在项目承做过程中,通过定期和不定期的会议、进度汇 报、项目分析会和文件审批把关、行业资料分析等方式,对项目的有关材料进行 审核,并就重大项目变化与公司风险管理部门沟通.

2、公司风险监管部等部门的审核 (1)由公司风险监管部、合规部(2008 年前为法律部)对项目的风险和合

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3、公司内核小组的审核 在项目上报前,由公司投资银行业务内核小组进行审核、表决,在保荐代表 人和项目小组意见的基础上形成保荐机构的推荐意见,确定能否上报或整改事 项.

(二)内核意见 本保荐机构证券发行内核小组于

2009 年7月21 日召开佳豪船舶内核小组审 核会议,13 名内核小组成员中共有

10 人参加了本次会议,项目保荐代表人、项 目协办人、公司合规总监列席了会议.经内核小组充分讨论、审核,内核小组成 员以投票表决方式对佳豪船舶首次公开发行股票项目进行了表决,参加会议的

10 名内核小组成员全部同意推荐佳豪船舶首次公开发行股票并在创业板上市. 本保荐机构内核小组成员在认真审核佳豪船舶首次公开发行股票并在创业 板上市申请文件, 听取保荐代表人及项目组关于项目情况的汇报和对相关问题的 解释后,要求保荐代表人及项目组进一步完善以下问题: