PDF《河南中原高速公路股份有限公司对外投资公告》

1 证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2017-034 优先股代码:360014 优先股简称:中原优

1 公司债代码:143213 公司债简称:17 豫高速 河南中原高速公路股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 投资标的:认购中原农业保险股份有限公司(以下简称 中原农险 )增 资扩股股份. 认购金额: 根据北京中和谊资产评估有限公司提供的《中原农业保险股份 有限公司拟增资扩股所涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》 (中和 谊评报字(2017)第11051 号) , 以2016 年12 月31 日为评估基准日,经过大量市 场数据比对分析, 以资产基础法和市场法作为估值方法,最终采用市场法作为评 估报告的最终结论,中原农险估值 118,891.00 万元.经过河南省公共资源交易 中心通过公开发行认购程序,最终确定本次增资扩股认购价格为每股人民币 1.1 元.公司按此价格认购 34,542 万股,合计出资人民币 37,996.20 万元,认购后 公司继续持有中原农险 18.18%的股份,仍为其第二大股东. 该事项涉及金额在公司董事会决策范围内,不需经公司股东大会审批. 特别风险提示:中原农险增资尚需中华人民共和国保险监督管理委员会 (以下简称 保监会 )核准或备案,公司的认购资格及本次认购行为尚需保监 会核准.

一、对外投资概述

(一)概述

2012 年10 月26 日,公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于公司 参与发起筹建中原农业保险股份有限公司的议案》 ,公司以自有资金

2 亿元参与 发起设立中原农险,目前公司持股 18.18%,为中原农险第二大股东.

2 随着中原农险业务的不断发展, 为满足偿付能力方面的监管要求与开展大型 非车险以及保险扶贫项目需要,抢抓保险业新机遇,拓展新业务,增强行业竞争 力,中原农险计划新增股份

19 亿股,将注册资本从目前的

11 亿元增加到

30 亿元. 根据北京中和谊资产评估有限公司提供的《中原农业保险股份有限公司拟增 资扩股所涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》 (中和谊评报字(2017) 第11051 号) , 以2016 年12 月31 日为评估基准日, 经过大量市场数据比对分析, 以资产基础法和市场法作为估值方法,最终采用市场法作为评估报告的最终结 论,中原农险估值 118,891.00 万元.经过河南省公共资源交易中心通过公开发 行认购程序, 最终确定本次增资扩股认购价格为每股人民币 1.1 元.具体方案如 下: 1.发行股票类别:人民币记名式普通股. 2.每股面值:人民币

1 元. 3.发行数量:不超过 190,000 万股. 4.发行价格:参考同业发行价格,以及中原农险增长潜力、市场规模、品 牌价值等因素,本次增资扩股的定价区间设为每股 1.1 元-1.5 元,目前已通过 河南省公共资源交易中心通过公开发行认购程序, 最终确定认购价格为每股人民 币1.1 元. 5.发行方式:老股东优先认购及公开发行. 6.股东结构:保持国有股权绝对控股及河南省农业综合开发公司第一大股 东地位. 公司利用自有资金,按发行价格 1.1 元/股认购 34,542 万股,合计出资人民 币37,996.20 万元,认购后公司继续持有中原农险 18.18%的股份,仍为其第二 大股东.