PDF《海外监管公告》

一、申请人回复

(一)说明上述募投项目的投资构成明细、测算依据和测算过程,说明是否使用募 集资金安排非资本性支出及其合理性 公司本次非公开发行拟募集资金中的 14.34 亿元、4.35 亿元和 6.32 亿元将分别投入 城门山铜矿三期扩建工程项目、银山矿业公司深部挖潜扩产技术改造项目和德兴铜矿五 号 (铁罗山) 尾矿库项目, 以上投入募投项目的资金将全部用于对应项目的资本性支出, 不存在使用募集资金安排非资本性支出的情形. 上述募投项目的投资总额、资本性支出、非资本性支出、截至

2015 年底已完成投资 和拟投入募集资金金额的情况如下: 单位:亿元 序号项目名称 投资总 额 其中:资本性支出 其中:非资本性支出 截至

2015 年 底已完 成投资 拟投入 募集资 金金额 金额 比例 金额 比例

1 城门山铜矿三期 扩建工程项目 28.67 23.92 83.45% 4.74 16.55%

0 14.34

2 银山矿业公司深 部挖潜扩产技术 14.78 12.19 82.47% 2.59 17.53% 0.28 4.35 序号项目名称 投资总 额 其中:资本性支出 其中:非资本性支出 截至

2015 年 底已完 成投资 拟投入 募集资 金金额 金额 比例 金额 比例 改造项目

3 德兴铜矿五号(铁罗山)尾矿 库项目 31.23 28.26 90.50% 2.97 9.50% 11.54 6.32 合计 74.68 64.37 - 10.30 - 11.82 25.01 本次非公开发行募投项目的投资构成明细、测算依据和测算过程如下:

1、城门山铜矿三期扩建工程项目 (1)项目投资构成明细 城门山铜矿三期扩建工程项目的投资总额为 28.67 亿元,具体构成如下: 单位:万元 序号投资构成 投资金额 占投资总额 比例 资本性支出 非资本性支出 合计

1 工程费用 178,626.58 - 178,626.58 62.31%

2 其他费用 60,600.19 1,320.00 61,920.19 21.60%

3 工程预备费 - 36,082.02 36,082.02 12.59%

4 建设期利息 - 8,153.64 8,153.64 2.84%

5 铺底流动资金 - 1,891.60 1,891.60 0.66% 合计 239,226.77 47,447.26 286,674.02 100.00% 本项目的投资构成中,非资本性支出合计 47,447.26 万元,具体包括: 其他费用 项下的 人员培训费及提前进场费 1,320.00 万元、工程预备费 36,082.02 万元、建设期利 息8,153.64 万元以及铺底流动资金 1,891.60 万元,其余均为资本性支出. 综上,本项目的投资总额为 286,674.02 万元,其中资本性支出 239,226.77 万元,非 资本性支出 47,447.26 万元.公司拟将本次募集资金中的 14.34 亿元投入本项目,并将全 部用于本项目的资本性支出. (2)投资数额测算依据 1)定额指标:尾矿工程按照

2008 年《有色金属工业尾矿工程预算定额》及2008 年《有色金属工业建安工程费用定额》计算;

工程建设其他费用按照

2008 年中国有色金 属工业协会颁布的《有色金属工业工程建设其他费用定额》计算. 2)建安工程:按照同类工程造价指标计算. 3)设备价格:参考主要设备厂家询价结果,不足部分参照《工程建设全国机电设备

2010 年价格汇编》计算. 4)材料价格:按照《江西工程造价信息》公布的建筑材料市场价格计算. (3)投资数额测算过程 本项目投资数额的主要测算过程如下表所示: 序号 工程和费用名称 估算价值(万元) 开拓工程 建筑工程 设备购置 安装工程 其他费用 总价值 Ⅰ 工程费用

1 采矿工业场地 22,550.00 2,291.24 31,237.32 839.54 - 56,918.10 1.1 基建探矿 - 454.78 - - - 454.78 1.2 地质探矿设备 - - 23.97 - - 23.97 1.3 矿物化学分析 - 47.78 - - - 47.78 1.4 基建剥离 22,550.00 - - - - 22,550.00 1.5 采剥设备 - - 30,473.33 - - 30,473.33 1.6 露天采场排水 - 60.48 460.82 735.43 - 1,256.73 1.7 采场加油站 - 86.46 136.47 16.32 - 239.25 1.8 炸药库 - 158.90 - 10.24 - 169.14 1.9 采场照明及防雷 - - - 30.00 - 30.00 1.10 采场排班室 - 106.92 - 39.20 - 146.12 1.11 浴室和更衣室 - 25.92 4.21 8.34 - 38.48 1.12 露天采场边坡监 测设施 - - 138.52 - - 138.52 1.13 土地复垦 - 1,350.00 - - - 1,350.00