PDF《云南铜业股份有限公司 关于转让所持云南铜业古河电气有限公...》

(三)古河电气资产评估情况 根据评估报告书(中天华资评报字[2014]第1314 号) : 评估基准日为

2014 年6月30 日,古河电气总资产账面值为 5,730.41 万元,总负债账面值为 1,194.44 万元,净资产账面 值为 4,535.97 万元;

总资产评估值为 5,825.95 万元,增值额 为95.54 万元,增值率为 1.67%;

总负债评估值为 1,194.44 万元;

净资产评估值为 4,631.51 万元,增值额为 95.54 万元, 增值率为 2.11%.根据评估结果,拟出售的 60%股权对应的 价值为 2778.91 万元

(四)古河电气公司股东及公司财务情况

1、云南铜业股份有限公司 持股比例:出资 107.64 万美元,占注册资本的 60%;

主营业务:有色金属、贵金属采购、销售.高科技产品 化工产品的采购、销售;

经营本企业自产产品的出口业务, 经营本企业生产、科研所需的原辅料的进口业务;

经营本企 业的进料加工和"三来一补"业务;

出口本企业自产的铜材、 选矿药剂、有色金属;

进口本企业生产、科研所需的原材料, 经营本企业的化肥、饲料添加剂产品、硫酸销售(以上涉及

5 国家法律、法规的经营范围,凭许可证经营) . 注册资本:141639.88 万元 设立时间:1998 年5月15 日

2、日本古河电气工业株式会社 持股比例:出资 71.76 万美元,占注册资本的 40%. 主营业务: 金属材料加工、电力电缆、通信电缆、绕 组线、电子线材、电力设备、电子元件组装产品、汽车零件、 光纤光缆、光系统、网络设备、信息系统、塑料产品、超导 产品、储存盘材料、各种工程. 注册资本: 693.95 亿日元 设立时间:

1896 年6月25 日 注册地:东京都千代田区丸之内 2-2-3

3、古河电气最近一年又一期财务情况 单位:万元 项目2014 年6月30 日2013 年12 月31 日 资产总计 5,730.41 5167.38 负债总计 1,194.44 699.18 应收账款总额 2,983.47

2457 所有者权益合计 4,535.97 4468.20 营业收入 2,157.69

6090 营业利润 69.40

41 净利润 67.77

81 经营活动产生的现金流量净额 -258.77 -701 注:

2013 年12 月31 日会计报表已经天职国际会计师事务所审 计, 并出具了天职业字[2014]第3522 号审计报告.2014 年6月30 日6会计报表已经天职国际会计师事务所审计, 并出具了天天职业字 [2014]

10667 号审计报告.

(四)本次股权转让后,古河电气不再纳入本公司的合 并报表范围,本公司没有为古河电气提供担保和委托理财的 行为,古河电气未占用本公司资金.

四、交易协议的主要内容

(一)挂牌底价:拟以不低于 2,778.91 万元的价格挂牌.

(二)价款支付期限及方式 按照产权交易所相关规定,交易价款统一进场结算,由 交易所进行监管.受让方将价款汇入交易所指定账户,由交 易所监管直至完成变更手续后再划入转让方帐户.交易合同 签订后

5 或10 个工作日,受让方完成全部交易价款的支付.

(三)标的拟交付方式 转受让方办理公司移交工商变更工作,凭变更后的营业 执照及章程,向交易所申请划转产权交易价款到转让方指定 账户.

五、收购、出售资产的目的和对公司的影响 鉴于古河电气盈利能力脆弱,经营风险大的现状,公司 通过转让古河电气 60%股权,转让该股权有利于优化公司资 产结构,增强整体竞争力.

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六、备查文件

(一)云南铜业股份有限公司第六届董事会第十五次会议 决议公告;