PDF《证券代码：000878 证券简称：云南铜业 上市地：深圳》

1 证券代码:000878 证券简称:云南铜业 上市地:深圳证券交易所 云南铜业股份有限公司 非公开发行股票 新增股份变动报告 及上市公告书 保荐机构(主承销商) 二一九年一月

2 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任.

全体董事签名: 武建强 田永忠 姚志华 王冲史谊峰 黄云静 杨新国 杨先明 尹晓冰 和国忠 陈所坤 云南铜业股份有限公司

2019 年1月30 日3特别提示

1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

2、公司本次非公开发行股份 283,279,760 股,发行价格为 7.48 元/股,募集 资金总额为 2,118,932,604.80 元,募集资金净额为 2,104,351,500.54 元.其中,资 产认购新增股份 57,714,511 股,认购金额为 431,704,542.28 元;

现金认购新增股 份225,565,249 股,认购金额为 1,687,228,062.52 元.

3、 本次非公开发行新增股份将于

2019 年1月31 日在深圳证券交易所上市, 各发行对象的认购数量及限售情况如下: 序号 发行对象 认购股数(股) 限售期

1 迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司 57,714,511

36 个月

2 深圳金汇期货经纪有限公司 26,737,967

12 个月

3 国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) 66,844,919

12 个月

4 华能澜沧江水电股份有限公司 32,085,561

12 个月

5 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 66,844,919

12 个月

6 华能国际电力开发公司 32,085,561

12 个月

7 九泰基金管理有限公司 966,322

12 个月 合计 283,279,760 - 注1:本次非公开发行完成后,公司迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司所认购的本 次发行的股票自上市之日起

36 个月内不得转让,其余投资者所认购的本次发行的股票自上 市之日起

12 个月内不得转让.在限售期内,因本次发行的股份而产生的任何股份(包括但 不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式增加的股份)也不上市交易或转让. 注2:上市流通日如遇非交易日则自动顺延.

4、本次非公开发行完成后,公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要 求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生.

5、根据深圳证券交易所相关业务规则规定,本次非公开发行新增股份上市 日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制.

6、中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核 准、上市及有关事项的意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作

4 出实质性判断或者保证.

5 目录发行人全体董事声明

2 特别提示.3 目录.5 释义.7

第一节 本次发行基本情况

9

一、发行人基本情况.9

二、本次非公开发行履行的相关程序.10

(一)发行履行的内部决策程序.10

(二)本次发行监管部门核准过程.11

(三)募集资金及验资情况.11

(四)股份登记和托管情况.12

三、本次发行的基本情况.12

四、本次发行的发行对象及其认购股份情况.13

(一)本次发行对象的申购报价及获配情况.13

(二)发行对象基本情况.15

(三)发行对象与公司的关联关系及交易情况.19