编辑: 达达恰西瓜 2017-07-01

图表

38 山西铜储量位居全国第七

21

图表

39 山西在中国铜材产量排名居后

21

图表

40 山西铜冶炼规模较小,以北方铜业为主体.21

图表

41 镁产业链示意图.22

图表

42 镁两种生产工艺比较.22

图表

43 全球镁锭产量总体保持增长(万吨)23

图表

44 中国在全球镁供给占据主导地位

23

图表

45 山西原镁产量位居全国第二.23

图表

46 全国镁锭市场较为分散.24

图表

47 中国铝业氧化铝产量(万吨)24

图表

48 中国铝业电解铝产量(万吨)24

图表

49 中国铝业铝土矿资源分布(2018 年,万吨)25

图表

50 中国铝业氧化铝产能分布(2017 年)25

图表

51 中国铝业电解铝产能分布(2017 年)25 有色・行业专题报告 请务必阅读正文后免责条款

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一、 山西有色行业:体量较小,铝产业有一定优势 1.1 山西工业对煤炭依赖程度较高,煤炭、焦炭、钢铁、发电为四大支柱产业 山西省是我国主要的煤炭生产省份, 煤炭及相关产业焦炭、 钢铁、 发电是山西工业的四大支柱产业. 根据山西省

2017 年工业主营业务收入分析,2017 年山西采矿业实现收入

7178 亿元,其中煤炭采 选占比高达 95%;

2017 年山西制造业实现主营业务收入

8846 亿元,其中石油、煤炭及燃料加工业 (主要是煤炭加工) 、黑色金属冶炼及压延(钢铁产业)以及发电三个子行业在山西省制造业主营业 务的占比分别达到 17.4%、23.5%、18.5%,合计约占山西

2017 年制造业主营业务收入的 60%.从 产业链看,煤炭为发电以及钢铁冶炼提供原材料,因此,山西工业和对煤炭的依赖程度较高. 分产品看,

2018 年山西主要工业产品中原煤、 焦炭、 粗钢、 发电在全国的份额分别为 24.3%、 21.1% 和5.8%和4.6%.按排名,山西主导工业产品在全国均占据重要地位,其中焦炭产量全国第

一、原 煤产量位列第

二、粗钢产量位列第

五、发电量位居前九.

图表1 山西 GDP 规模保持增长

图表2 第二产业在山西 GDP 占比超 40% 资料来源: Wind 资料来源:Wind 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

0 2000

4000 6000

8000 10000

12000 14000

16000 18000 GDP(左轴,亿元) 增速(右轴,%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 第三产业 第二产业 第一产业

图表3 工业是山西第二产业的主体 资料来源:山西省统计局 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0 1000

2000 3000

4000 5000

6000 7000 工业增加值(左轴,亿元) 占第二产业比重(右轴,%) 有色・行业专题报告 请务必阅读正文后免责条款

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图表4 山西省工业主营收入情况(2017 年) 项目 收入(亿元) 占比 采矿业

7178 100.00% 煤炭采选

6834 95.20% 黑色金属矿采选

242 3.37% 有色金属矿采选

33 0.46% 制造业

8846 100.00% 石油、煤炭及其燃料加工业

1538 17.39% 化学原料及化学制品制造业

650 7.35% 黑色金属冶炼及压延

2081 23.53% 有色金属冶炼及压延

838 9.47% 计算机通讯和其他电子设备制造业

902 10.20% 电力、热力生产和供应业

1634 18.47% 资料来源: 山西省统计局、平安证券研究所

图表5 山西主导产业产品产量(2018 年) 项目 单位 产量 在全国占比 原煤 亿吨 8.9 24.3% 发电量 亿千瓦时

3088 4.6% 粗钢 万吨

5386 5.8% 焦炭 万吨

9256 21.1% 资料来源: 山西省统计局、Wind 1.2 有色产业规模较小,铝产业相对发达 ? 资源:山西铝土矿、镁矿和钛矿资源具有一定优势 根据《山西省矿产资源总体规划(2016~2020 年) 》披露,截至

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