PDF《中国中车股份有限公司 CRRC CORPORATION LIMITED》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

中国中车股份有限公司CRRC CORPORATION LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1766) 关连交易公告转让二七车辆股权董事会公布,本公司与中车集团於

2017 年12 月20 日订立协议,吮竟就 出售且中车集团同意收购有关股权.交易完成后,中车集团将持有二七车辆 100% 的股权,二七车辆将不再为本公司的附属公司. 於本公告日期,中车集团为直接及间接持有本公司 55.63% 股份的控股股东,故为 香港上市规则项下本公司的关连人士.故本公司与中车集团订立协议构成香港上 市规则第 14A 章项下本公司的关连交易. 根愀凵鲜泄嬖虻 14A.81 条,协议下交易应与过往交易合并处理.合并处理 后,由於根愀凵鲜泄嬖蚣扑愕淖罡咭幌钍视霉婺２馐园俜直嚷食 0.1% 但未 达到 5%,故交易须遵守香港上市规则第 14A 章项下有关申报及公告规定,但获豁 免遵守有关独立股东批准规定. 1. 引言 董事会公布,本公司与中车集团於

2017 年12 月20 日订立协议,吮竟就 意出售且中车集团同意收购有关股权.交易完成后,中车集团将持有二七车辆 100% 的股权,二七车辆将不再为本公司的附属公司. C

2 C 2. 协议 2.1 日期

2017 年12 月20 日2.2 订约方 (1) 本公司,作为卖方;

及(2) 中车集团,作为买方. 2.3 标的事项 交易的标的事项为二七车辆 100% 的股权. 2.4 代价 交易协定的代价为人民币 116,059.94 万元.代价乃根哂泻戏ㄗ手实钠拦阑 构出具的经核准或经备案的估值报告确定的有关股权的评估值厘定.中同华依 什》ǘ造

2017 年8月31 日 (评估基准日) 二七车辆的净资产 (股东全部 权益价值,亦即有关股权价值) 的评估值即为人民币 116,059.94 万元. 代价应在协议生效后五个工作日内,由中车集团以现金一次性支付予本公司. 2.5 协议的成立及生效 协议将在以下条件获得满足后生效: (1) 双方按照有关法律法规、双方公司章程及内部管理制度之规定,就交易取 得双方内部有权机构审议同意;

及(2) 交易已经按照中国法律法规履行国资报批备案手续及相关程序. C

3 C 双方同意中车集团按协议约定向本公司支付全部代价之日起,有关股权即由中 车集团实际享有. 3. 进行交易的理由及裨益 本公司预计从交易取得投资收益约人民币

9 亿元.交易所得资金用途为补充本 公司的流动资金、拓展业务及资本性开支. 交易是本公司贯彻落实国家有关疏解北京市非首都功能的政策的举措;

是深化 本公司改革,推动本公司货车等业务调结构、去产能的战略举措,有利於优化 本公司内部资源配置. 4. 有关二七车辆的资料 二七车辆乃於中国注册成立之有限责任公司,於本公告日期,由本公司持有 100% 的股权.二七车辆的经营围包括:制造铁路货车及配件;

研发、维修铁 路货车及配件;

技术进出口、货物进出口;

销售铁路货车、铁路货车配件、机 械设备、仪器仪表. 根泄笠祷峒谱荚,截至

2015 年12 月31 日及

2016 年12 月31 日止财政年 度,二七车辆的净利润 (扣除税项及非经常性项目之前及之后) 载列如下: 截至 截至