PDF《声明及提示 一、发行人董事会声明》

2016 年重庆大足城乡建设投资集团有限公司 龙水城区五金街片区棚户区改造工程项目收益债券募集说明书 I 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体董事及 领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其 真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例,履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券 发行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险做出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定,同意《债券持有人会议规 则》、《债权代理协议》中的安排. 本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者 自行负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说

2016 年重庆大足城乡建设投资集团有限公司 龙水城区五金街片区棚户区改造工程项目收益债券募集说明书 II 明书作任何说明. 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何 疑问, 应咨询自己的证券经纪人、 律师、 专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2016年重庆大足城乡建设投资集团有限公司龙 水城区五金街片区棚户区改造工程项目收益债券(简称 16大足棚改 项目债 ).

(二)发行总额:人民币12亿元整.

(三)债券期限:本期债券为6年期固定利率债券.

(四)债券利率:本期债券为固定利率债券,在存续期内票面年 利率为Shibor基准利率加上基本利差,Shibor基准利率为发行公告日 前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数(四 舍五入保留两位小数).本期债券的最终基本利差和最终票面年利率 将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在本期债券 存续期内固定不变.本期债券采用单利按年付息,不计复利.

(五)还本付息方式:本期债券每年付息一次,分次还本.本期 债券附本金提前偿还条款,从第4个计息年度开始偿还本金.第

4、

5、 6个计息年度末分别按本期债券发行规模的20%、30%、50%的比例偿 还本金.年度付息款项自付息日起不另计利息,兑付款项自兑付日起 不另计利息.

(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有 规定的除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外)发行.

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