PDF《CHINA EVERGRANDE GROUP 中 国恒大 集团》

香 港交 易 及结 算所有限 公 司及 香 港联 合 交易 所 有限 公司对本 公 告的 内 容概 不 负责 , 对 其准 确 性或 完 整性 亦不发表任 何 声明 , 并 明确 表示, 概 不对 因 本公 告 全部 或任何部 份 内容 而 产生 或 因倚 赖该等内 容 而引 致 的任 何损失承担任何责任.

CHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团(於开曼群岛注册成立的有限责任公司 ) ( 股份代号:3333) 须予披露交易 於2017年5月12日,恒大地产,本公司之附属公司,及其相关的附属公司以及项目公司与 基金经理签订10 份项目协议,,

基金将投资合共约人民币108.5 亿元於各项目公司与本集团共同开发各相关项目. 根鲜泄嬖虻14 章,该等投资构成本公司之视作出售事项.因该等项目协议均是与基金经理签订并由基金投资,该等项目协议须根鲜泄嬖虻14.22 条合并计算.由於根鲜泄嬖虻14.07 条该等投资之适用百分比率高於5% 但低於25%,该等投资构成本公司之 一项须予披露交易,须遵守上市规则第14章有关申报及公布的规定. 绪言 於2017 年5月12 日,恒大地产,本公司之附属公司,及其相关的附属公司以及项目公司与基金经理签订

10 份项目协议 , ,基金将投 资合共约人民币108.5亿元於各项 目公司与本集团共同开发各相关项目. C

1 C 该等投资 (1) 重庆御龙天峰项目协议 日期 2017年5月12日 订约方 (1) 信银 ( 深圳 ) 股权投资基金管理有限公司 ( 代表信恒稳健壹号契约型基金 ) (2) 卓康集团有限公司、特灵有限公司、彩侨投资有限公司 ( 本集团之附属公司 ) (3) 恒大地产集团有限公司 (4) 重庆尖置房地产有限公司 基金投入金额 根 条款,基金将向重 庆尖置房地产有限公 司投资出资人民币1,618,150,700元,占该项目公司於增资完成后之扩大股本的30.95 % . 项目公司余下的69.05 % 股权仍由本集团持有. 股东借款 除资本投资外,根鹩氡炯哦韵钅客蹲实陌才,基金将通过委托贷款方式向项目公司提供人民币1,618,150,700元的股东借款. 投入资金与股东借款将用於项目地块开发建设及双方认可等用途. 项目状况 重庆 尖置 项目 坐落 於重 庆市 江北 区华 新街 街道 桥北 村及 中兴 段1号 .现 时总 计划 建筑 面积约134 万平方米(地上建筑面积100 万平方米).其中已竣工约45 万平方米;

在建约36 万平方米;

待开发约53 万平方米(地上建筑面积44 万平方米,地下建筑面积9万平方米).项目规划的物业形态包括:超高层住宅、高层住宅、多层及小高层住宅、公寓、C2C商业以及其他配套设施.引入基金作为合作夥伴共同开发主要是为项目开发提供更充沛的资金支持,交易价格根炯壑,由双方共同协商确定. 根钅抗静莆癖ū,项目公司截至2015 年及2016 年12 月31 日止两个年度之财务业绩如下: 截至12月31日止年度 2015年2016年(经审核 ) ( 未经审核 ) 人民币元 人民币元 除税前净溢利 58,461,269.52 6,710,245.08 除税后净溢利 58,461,269.52 340,723.29 项目公司於2016年12月31日之未经审核资产净值为人民币5,181,496,077.74元. 随投资完成后,本集团於项目公司的实际股权将由100 % 摊薄至约69.05 % . 项目公司将继续为本公司之非全资附属公司,其财务业绩、资产、负债及现金流将继续於本公司之综合财务报表入账. (2) 成都中央广场项目协议 日期 2017年5月12日 订约方 (1) 信银 ( 深圳 ) 股权投资基金管理有限公司 ( 代表信恒稳健壹号契约型基金 ) (2) 林芝恒大旅游发展有限公司 ( 本集团之附属公司 ) (3) 恒大地产集团有限公司 (4) 成都恒大新东城置业有限公司 C