PDF《声明及提示 一、发行人董事会声明》

2019 年第一期启迪科技服务有限公司公司债券募集说明书

1 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人 声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、 准确性、 完整性进行了充分核查, 履行了勤勉尽职的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者, 均视为同意本期债券 《债 权代理协议》、《持有人会议规则》、《账户及资金监管协议》中的 权利及义务安排.

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2 除发行人和主承销商外, 发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明. 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)债券名称:2019 年第一期启迪科技服务有限公司公司债 券(简称

19 启迪科服债 ) .

(二)发行总额:人民币

5 亿元整.

(三)债券期限:本期债券期限为

10 年,本期债券第

5 个计息 年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权.

(四)债券利率:本期债券为固定利率债券,单利按年计息,不 计复利.本期债券在存续期前5年票面年利率根据上海银行间同业拆 放利率(简称 Shibor )的基准利率加上基本利差确定.Shibor基准 利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行 间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y) 利率的算术平均数,基准利率四舍五入保留两位小数.本期债券的最 终基本利差和最终票面年利率通过中央国债登记结算有限责任公司 簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定 发行利率.簿记建档区间依据有关法律法规,由发行人和主承销商根 据市场情况充分协商后确定,并报国家有关主管部门备案.

(五)发行人调整票面利率选择权:在本期债券存续期的第

5 个计息年度末, 发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下 调0-300 个基点(含本数) .发行人将于本期债券第

5 个计息年度付

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3 息日前的第

35 个工作日在相关媒体上刊登关于是否调整本期债券票 面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告.

(六)投资者回售选择权:在本期债券存续期的第5个计息年度 末, 发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择将所持债券的全部或部分按面值回售给发行人;

或选 择继续持有本期债券. 投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售 给发行人的,须于发行人调整票面利率公告日期起5个工作日内按照 本期债券回售实施办法的规定进行登记;

若投资者未做登记,则视为 投资者放弃回售,继续持有债券并接受发行人对利率的调整.

(七)发行价格:本期债券面值

100 元,平价发行.

(八)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者公开发行和通过 上海证券交易所向机构投资者公开发行相结合的方式发行.

(九)发行范围和对象: (1)通过承销团成员设置的发行网点公 开发行的债券:在中央国债登记公司开户的机构投资者(国家法律、 法规另有规定除外) . (2)通过上海证券交易所发行的债券:持有中 国证券登记公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投 资者(国家法律、法规禁止购买者除外) .

(十)还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利. 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付. (十一)债券担保:本期债券无担保. (十二)信用评级:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评 定,发行人主体信用等级为 AA+,本期债券信用等级为 AA+.

2019 年第一期启迪科技服务有限公司公司债券募集说明书 目录释义.1 第一条 债券发行依据

5 第二条 本期债券发行的有关机构

6 第三条 发行概要

10 第四条 认购与托管

13 第五条 债券发行网点

15 第六条 认购人承诺

16 第七条 债券本息兑付办法

18 第八条 发行人基本情况

20 第九条 发行人业务情况

56 第十条 发行人财务情况

106 第十一条 已发行尚未兑付的债券

150 第十二条 募集资金用途

154 第十三条 偿债保障措施

176 第十四条 风险揭示

187 第十五条 信用评级

201 第十六条 法律意见

206 第十七条 其他应说明的事项

211 第十八条 备查文件

212 2019 年第一期启迪科技服务有限公司公司债券募集说明书

1 释义在本期债券募集说明书中, 除非上下文另有规定, 下列词汇具有 以下含义: 发行人、启迪科服、公司:指启迪科技服务有限公司. 公司章程:指《启迪科技服务有限公司章程》 . 本次债券:指经国家发展和改革委员会发改企业债券【2019】19 号文件批准发行人公开发行不超过 12.5 亿元的公司债券. 本期债券:指发行人发行的总额人民币

5 亿元的

2019 年第一期 启迪科技服务有限公司公司债券. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书: 指发行人根据有关法律、 法规为本期债券发行而制 作的《2019 年第一期启迪科技服务有限公司公司债券募集说明书》 . 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司. 董事会:指启迪科技服务有限公司董事会. 监事会:指启迪科技服务有限公司监事会. 启迪控股、控股股东:指启迪控股股份有限公司. 最终实际控制人、教育部:指中华人民共和国教育部. 主承销商、海通证券、簿记管理人、债权代理人:指海通证券 股份有限公司. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、副主 承销商及分销商组成的承销组织.

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2 余额包销:指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期 债券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出 的债券全部自行购入,并按时、足额划拨本期债券各自承销份额对 应的款项. 簿记建档:指发行人与主承销商确定本期债券的基本利差上限 后,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录 申购订单,最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的 最终发行规模及发行利率的过程. 发行人律师:指北京市万商天勤律师事务所. 审计机构:指中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) . 资信评级机构、评级机构、中诚信国际 :指中诚信国际信用评 级有限责任公司 《债权代理协议》 :指《2018 年启迪科技服务有限公司公司债券 债权代理协议》 . 《账户及资金监管协议》 :指《2018 年启迪科技服务有限公司公 司债券账户及资金监管协议》 . 《债券持有人会议规则》 :指《2018 年启迪科技服务有限公司公 司债券持有人会议规则》 . 《公司法》 :指《中华人民共和国公司法》 . 《证券法》 :指《中华人民共和国证券法》 . 《管理条例》 :指《企业债券管理条例》 (中华人民共和国国务院 令第

121 号) . 《工作通知》 :指《国家发展和改革委员会关于进一步改进和加 强企业债券管理工作的通知》 (发改财金〔2004〕1134 号) .

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3 《事项通知》 :指《国家发展和改革委员会关于推进企业债券市 场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》 (发改财金〔2008〕7 号) . 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法 定节假日或休息日) . 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日) . 元:指人民币元. 近三年/报告期:指2015 年、2016 年及

2017 年. 紫光股份:指紫光股份有限公司 启迪桑德、桑德环境:指启迪桑德环境资源股份有限公司 启迪古汉、紫光古汉:指启迪古汉集团股份有限公司 诚志日化、江西诚志日化:指江西诚志日化有限公司 启迪孵化器:指北京启迪创业孵化器有限公司 启迪创投:指启迪创业投资有限公司 启迪水务:指启迪水务集团有限公司 中文在线:指中文在线文化发展有限公司 汉邦高科:指汉邦高科数字技术有限公司 永丰药业:指江西诚志永丰药业有限责任公司 湖南通力电子: 指启迪桑德对湖南通力电子废弃物回收拆借利用 有限公司 清华控股:指清华控股有限公司 清控资产:指清控资产管理有限公司

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4 金信华创:指北京金信华创股权投资中心(有限合伙) 建银启明:指深圳市建银启明投资管理有限公司 建银启新:指深圳市建银启新投资管理有限公司 建银国际:指建银国际(深圳)投资有限公司 清控创业:指清控创业投资有限公司 晶发实业:指深圳市晶发实业(集团)有限公司 珠海融源:指珠海融源股权投资合伙企业(有限合伙) 中信信托:指中信信托........