PDF《（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）》

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(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:01893) 於其他海外监管市场发布的公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B 条的规定而发表. 以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司於中国货币网及上海清算所网站发布. 承董事会命 中国中材股份有限公司 联席公司秘书 余亮晖 香港,二零一五年九月七日 於本公告刊发日期,本公司执行董事为刘志江先生及彭建新先生,本公司非执行董事为于世 良先生、李新华先生、李建伦先生、于国波先生及唐保祺先生,而本公司独立非执行董事为 梁创顺先生、陆正飞先生、王世民先生及周祖德先生. 中 中国 国中 中材 材股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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5 年 年度 度第 第三 三期 期超 超短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书1中国中材股份有限公司

2015 年度第三期超短期融资券募集说明书 注册金额: 人民币

80 亿元 本期发行金额: 人民币 12.5 亿元 发行期限:

270 天 担保情况: 无 信用评级机构及评级结果: 中诚信国际信用评级有限责任公司 AAA 中债资信评估有限责任公司 AA+ 发行人:中国中材股份有限公司 主承销商及簿记管理人:北京银行股份有限公司 二一五年九月 中 中国 国中 中材 材股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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5 年 年度 度第 第三 三期 期超 超短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书2声明本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商 协会注册, 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价 值做出任何评价, 也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出 任何判断. 投资者购买本公司本期超短期融资券, 应当认真阅读 本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准 确性、 完整性和及时性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 公司负责人和主管会计 工作的负责人、 会计机构负责人承诺其中不存在虚假记载、 误导 性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承 担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的 约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 截至本募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿 债能力的重大事项. 中 中国 国中 中材 材股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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5 年 年度 度第 第三 三期 期超 超短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书3目录

第一章 释义.5?

一、常用名词释义.5?

二、专业名词释义.6?

第二章 投资风险提示及说明.9?

一、与本期超短期融资券相关的投资风险.9?

二、与本期超短期融资券发行人相关的风险.9?

第三章 发行条款.19?

一、本期超短期融资券主要发行条款.19?

二、本期超短期融资券发行安排.20?

第四章、 募集资金用途.22?

一、本期超短期融资券募集资金的使用管理.23?

二、发行人承诺.24?

第五章 发行人的基本情况.25?

一、发行人概况.25?

二、发行人历史沿革.25?

三、发行人股权结构及独立性.27?

四、发行人重要权益投资情况.28?

五、发行人公司治理.34?

六、发行人高级管理人员情况.41?

七、发行人的经营范围及主营业务总体情况.50?

八、发行人业务发展目标.81?

九、发行人所在行业状况、行业地位及主要竞争情况.82?

第六章 发行人资信情况.100?

一、近三年债务融资的历史主体评级情况.100?

二、发行人的信用评级情况.100?

三、发行人资信情况.101?

四、发行人债务违约记录.102?

五、发行人已发行债务融资工具偿还情况.102?

第七章 本期超短期融资券担保情况.105?

第八章 税务事项.106?

一、营业税.106?

二、所得税.106?

三、印花税.106?

第十章 信息披露安排.107?

一、发行前的信息披露.107?

二、存续期内定期信息披露.107?

三、存续期内重大事项的信息披露.108? 中 中国 国中 中材 材股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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5 年 年度 度第 第三 三期 期超 超短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书4

四、本金兑付和付息事项.108? 第十一章 违约责任与投资者保护.109?

一、违约事件.109?

二、违约责任.109?

三、投资者保护机制.110?

四、不可抗力.114?

五、弃权.114? 第十二章 本期超短期融资券发行的有关机构.115?

一、发行人.115?

二、主承销商、联席主承销商及承销团成员.115?

三、托管人.120?

四、审计机构.120?

五、信用评级机构.120?

六、发行人法律顾问.121?

七、集中簿记建档系统技术支持机构.121? 第十二章 本期超短期融资券备查文件.122?

一、备查文件.122?

二、查询地址.122? 附录 1:有关财务指标的计算公式.123? 中 中国 国中 中材 材股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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5 年 年度 度第 第三 三期 期超 超短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书5

第一章 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

一、常用名词释义 发行人/公司/本公司/中材 股份 指 中国中材股份有限公司 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为

80 亿元人民币的超短期融资券 本期超短期融资券 指 发行额度为人民币 12.5 亿元、 期限为

270 天的中 国中材股份有限公司

2015 年度第三期超短期融 资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 公司为本次发行而制作的《中国中材股份有限公 司2015 年度第三期超短期融资券募集说明书》 发行公告 指 公司为本次发行而制作的《中国中材股份有限公 司2015 年度第三期超短期融资券发行公告》 主承销商 指 北京银行股份有限公司 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间 后,承销团成员/投资人发出申购定单,由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率(价格)及数量意愿,按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率(价格)并进行配售的行为. 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式,通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 簿记管理人 指 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构,本期超短期融资券发行期间由北 京银行股份有限公司担任 承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的《中国中材 股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 (2013)版》 承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议(2013 中 中国 国中 中材 材股 股份 份有 有限 限公 公司 司220

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5 年 年度 度第 第三 三期 期超 超短 短期 期融 融资 资券 券募 募集 集说 说明 明书 书6版)》 承销商 指 与主承销商签署承销团协议,接受承销团协议与 本次发行有关文件约束,参与本期超短期融资券 簿记建档的一家、多家或所有机构 承销团 指 主承销商为本次发行组织的, 由主承销商和承销商 组成的承销团 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定,在规定的发行日后, 将未售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议 指 在出现应急事件后,投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节 假日) 元指人民币元(有特殊说明情况的除外) 近三年又一期 指2012 年、2013 年、2014 年及

2015 年1-3 月 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司

二、专业名词释义 中材集团 指 中国中材集团有限公司 中材国际 指 中国中材国际工程股份有限公司 中材矿山 指 中材矿山建设有限公司 泰山玻纤 指 泰山玻璃纤维有限公司 中材金晶 指 中材金晶玻纤有限公司 中材水泥 指 中材水泥有限责任公司 中材科技 指 ........